今日市场信号：拜登惊人言论惹众怒 日本央行保持利率不变
admin 2024-10-31 18:00:43
周三，美元指数走软，当日公布的美国经济数据喜忧参半。投资者在等待本周的就业数据和下周的美国总统大选。
追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三下跌0.17%，报104.06，盘中一度升至104.43。
根据美国劳工部周三公布的初步估计数字，经通胀调整，第三季度美国国内生产总值(GDP)折合年率增长2.8%，第二季度增长3%。接受调查的经济学家预测中值为2.9%。
另一份数据则显示，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，大超预期。此前市场预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人。
BannockburnGlobalForex首席市场策略师MarcChandler表示：“除了英镑外，周三的主要焦点在于就业数据前的持仓调整。两大不确定因素是周五的美国就业数据和美国大选。”
MesirowCurrencyManagement资深投资策略师UtoShinohara表示，市场已消化11月美联储会议上的25个基点降息，但12月的降息可能性仍是五五波。
Shinohara指出：“重点在于就业数据，强劲的非农就业数据将为美联储在12月暂停降息提供支撑。尽管大选结果在下届总统任期内可能对利率有重大影响，但短期影响将取决于就业和经济增长。”
亚洲市场
正如普遍预期的那样，日本央行（BoJ）在周四结束为期两天的货币政策审查后，决定将短期利率维持在0.25%不变。
日本9月工业生产环比增长1.4%，高于0.8%的预期。此前，8月份台风扰乱了各个行业的运营，环比大幅下降-3.3%。
在接受调查的15个工业部门中，包括汽车和化工生产在内的10个部门实现了增长。生产机械等5个行业出现下降。
尽管经济产业省出现了复苏，但日本经济产业省仍持谨慎态度，将工业生产描述为“犹豫不决”。
展望未来，日本经济省调查的制造商预计10月产量环比强劲增长8.3%，随后11月环比下降-3.7%，表明日本生产持续波动。
与此同时，日本9月份零售额同比小幅增长0.5%，远低于预期的2.3%的同比增长。
澳大利亚9月份零售额环比小幅增长0.1%，达到36.46B澳元，但低于预期的0.4%的环比增长。这是继8月份上涨0.7%和7月份持平之后的又一次增长。
ABS商业统计主管罗伯特·尤因（RobertEwing）在评论这些数据时指出，“9月份零售支出保持稳定”，此前8月份的天气比往常温暖。
该报告还强调了季度零售销售量，第三季度增长了0.5%，标志着在第二季度和第一季度连续下降-0.4%后有所复苏。
尤因补充说，销量的增长反映了“今年可自由支配支出的一些损失”，这标志着零售量仅在过去两年中第二个季度增长。
新西兰10月份的澳新银行商业信心指数从60.9飙升至65.7，创下十年来的最高水平，反映了企业的乐观情绪。
一系列积极指标支持了这种信心的恢复：自有活动前景从45.3略微上升至45.9，而出口意向从13.8跃升至17.1，为2018年9月以来的最高水平。投资意向也从9.2飙升至20.0，为2021年6月以来的最高水平，就业意向从11.8升至14.2，为2021年11月以来的最高水平。
几个关键指标凸显了这种乐观情绪。成本预期从66.8下降到64.2，表明业务支出有所缓解，而工资预期从76.4小幅上升至77.0。定价意向也有所上升，从42.8攀升至44.2，这表明企业可能有信心将一些成本转嫁给消费者。利润预期从22.2增强至27.0，通胀预期继续下降趋势，从2.92%降至2.82%。
据澳新银行称，“利率稳步下降”有力提振了商业情绪，鼓励了多个行业的增长。
欧洲市场
欧元区第三季度GDP环比增长0.4%，超过预期的0.2%环比增长。德国出人意料，GDP环比增长0.2%，而预期环比收缩-0.1%，使欧洲最大经济体勉强避免了衰退。法国也表现出色，本季度GDP环比增长0.3%。
对于整个欧盟，GDP环比增长0.3%。在成员国中，爱尔兰增长最为强劲，环比增长2.0%，其次是立陶宛，环比增长1.1%，西班牙环比增长0.8%。
然而，一些经济体面临收缩，匈牙利的GDP环比下降-0.7%，拉脱维亚的GDP环比下降0.4%，瑞典的GDP环比下降0.1%。
欧盟各地的同比增长率喜忧参半，7个国家的年增长率为正，而6个国家的年增长率为负增长。
瑞士KOF经济晴雨表在10月份从104.5大幅下降至99.5，低于预期的105.0，自1月以来首次跌破100点关口。这一转变表明瑞士经济的前景疲软，KOF将复苏描述为“非常犹豫”。
10月份，包括制造业、金融和保险服务、酒店和建筑在内的所有生产相关行业的指标均出现下降。
需求侧指标（例如外国和消费者需求指标）保持稳定，但几乎没有显示出刺激更强劲经济势头的希望。
美国市场
美国经济第三季度年增长率为2.8%，略低于预期的3.0%，也低于上一季度的3.0%增长率。
实际GDP的增长主要受到强劲的消费者支出、出口和联邦政府支出的支持。然而，进口的增加降低了GDP的影响力，部分抵消了这些增长。
通胀压力有所缓和，PCE价格指数上涨1.8%，低于第二季度的2.5%，远低于预期的2.7%。
美国ADP报告显示，10月份私营部门就业增长强劲，就业人数增加了233k，远高于预期的110k。从行业来看，提供服务的工作岗位以211k的增长领先，而商品生产工作岗位增加了22k。
按公司规模划分，大型企业贡献最大，有140k个工作岗位，其次是中型公司，有86k，小公司有4k。
工资增长趋势继续放缓，留职者的同比工资增长放缓至4.6%，换职者的同比增幅降至6.2%。
ADP首席经济学家NelaRichardson强调了劳动力市场的弹性，并指出“即使在飓风恢复期间，10月份的就业增长也很强劲。随着年底的临近，美国的招聘仍然“强劲且具有普遍的弹性”。
追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三下跌0.17%，报104.06，盘中一度升至104.43。
根据美国劳工部周三公布的初步估计数字，经通胀调整，第三季度美国国内生产总值(GDP)折合年率增长2.8%，第二季度增长3%。接受调查的经济学家预测中值为2.9%。
另一份数据则显示，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，大超预期。此前市场预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人。
BannockburnGlobalForex首席市场策略师MarcChandler表示：“除了英镑外，周三的主要焦点在于就业数据前的持仓调整。两大不确定因素是周五的美国就业数据和美国大选。”
MesirowCurrencyManagement资深投资策略师UtoShinohara表示，市场已消化11月美联储会议上的25个基点降息，但12月的降息可能性仍是五五波。
Shinohara指出：“重点在于就业数据，强劲的非农就业数据将为美联储在12月暂停降息提供支撑。尽管大选结果在下届总统任期内可能对利率有重大影响，但短期影响将取决于就业和经济增长。”
亚洲市场
正如普遍预期的那样，日本央行（BoJ）在周四结束为期两天的货币政策审查后，决定将短期利率维持在0.25%不变。
日本9月工业生产环比增长1.4%，高于0.8%的预期。此前，8月份台风扰乱了各个行业的运营，环比大幅下降-3.3%。
在接受调查的15个工业部门中，包括汽车和化工生产在内的10个部门实现了增长。生产机械等5个行业出现下降。
尽管经济产业省出现了复苏，但日本经济产业省仍持谨慎态度，将工业生产描述为“犹豫不决”。
展望未来，日本经济省调查的制造商预计10月产量环比强劲增长8.3%，随后11月环比下降-3.7%，表明日本生产持续波动。
与此同时，日本9月份零售额同比小幅增长0.5%，远低于预期的2.3%的同比增长。
澳大利亚9月份零售额环比小幅增长0.1%，达到36.46B澳元，但低于预期的0.4%的环比增长。这是继8月份上涨0.7%和7月份持平之后的又一次增长。
ABS商业统计主管罗伯特·尤因（RobertEwing）在评论这些数据时指出，“9月份零售支出保持稳定”，此前8月份的天气比往常温暖。
该报告还强调了季度零售销售量，第三季度增长了0.5%，标志着在第二季度和第一季度连续下降-0.4%后有所复苏。
尤因补充说，销量的增长反映了“今年可自由支配支出的一些损失”，这标志着零售量仅在过去两年中第二个季度增长。
新西兰10月份的澳新银行商业信心指数从60.9飙升至65.7，创下十年来的最高水平，反映了企业的乐观情绪。
一系列积极指标支持了这种信心的恢复：自有活动前景从45.3略微上升至45.9，而出口意向从13.8跃升至17.1，为2018年9月以来的最高水平。投资意向也从9.2飙升至20.0，为2021年6月以来的最高水平，就业意向从11.8升至14.2，为2021年11月以来的最高水平。
几个关键指标凸显了这种乐观情绪。成本预期从66.8下降到64.2，表明业务支出有所缓解，而工资预期从76.4小幅上升至77.0。定价意向也有所上升，从42.8攀升至44.2，这表明企业可能有信心将一些成本转嫁给消费者。利润预期从22.2增强至27.0，通胀预期继续下降趋势，从2.92%降至2.82%。
据澳新银行称，“利率稳步下降”有力提振了商业情绪，鼓励了多个行业的增长。
欧洲市场
欧元区第三季度GDP环比增长0.4%，超过预期的0.2%环比增长。德国出人意料，GDP环比增长0.2%，而预期环比收缩-0.1%，使欧洲最大经济体勉强避免了衰退。法国也表现出色，本季度GDP环比增长0.3%。
对于整个欧盟，GDP环比增长0.3%。在成员国中，爱尔兰增长最为强劲，环比增长2.0%，其次是立陶宛，环比增长1.1%，西班牙环比增长0.8%。
然而，一些经济体面临收缩，匈牙利的GDP环比下降-0.7%，拉脱维亚的GDP环比下降0.4%，瑞典的GDP环比下降0.1%。
欧盟各地的同比增长率喜忧参半，7个国家的年增长率为正，而6个国家的年增长率为负增长。
瑞士KOF经济晴雨表在10月份从104.5大幅下降至99.5，低于预期的105.0，自1月以来首次跌破100点关口。这一转变表明瑞士经济的前景疲软，KOF将复苏描述为“非常犹豫”。
10月份，包括制造业、金融和保险服务、酒店和建筑在内的所有生产相关行业的指标均出现下降。
需求侧指标（例如外国和消费者需求指标）保持稳定，但几乎没有显示出刺激更强劲经济势头的希望。
美国市场
美国经济第三季度年增长率为2.8%，略低于预期的3.0%，也低于上一季度的3.0%增长率。
实际GDP的增长主要受到强劲的消费者支出、出口和联邦政府支出的支持。然而，进口的增加降低了GDP的影响力，部分抵消了这些增长。
通胀压力有所缓和，PCE价格指数上涨1.8%，低于第二季度的2.5%，远低于预期的2.7%。
美国ADP报告显示，10月份私营部门就业增长强劲，就业人数增加了233k，远高于预期的110k。从行业来看，提供服务的工作岗位以211k的增长领先，而商品生产工作岗位增加了22k。
按公司规模划分，大型企业贡献最大，有140k个工作岗位，其次是中型公司，有86k，小公司有4k。
工资增长趋势继续放缓，留职者的同比工资增长放缓至4.6%，换职者的同比增幅降至6.2%。
ADP首席经济学家NelaRichardson强调了劳动力市场的弹性，并指出“即使在飓风恢复期间，10月份的就业增长也很强劲。随着年底的临近，美国的招聘仍然“强劲且具有普遍的弹性”。
