今日外汇交易必读：美元持坚 市场等待美国GDP数据
admin 2024-10-29 18:00:10
周二亚盘，美元指数徘徊于104.27附近，非美货币窄幅震荡。尽管经济强劲，但美元仍面临阻力。DXY 突破了其 200 天均线，但现在由于超买情况而盘整。美联储官员对通胀仍持谨慎态度，市场预计年底前将降息。投资者在等待本周将公布的一系列重磅美国经济数据和风险事件，以寻找有关美联储利率前景的线索，但美国大选的不确定性和地缘局势担忧仍给金价提供避险支撑。本交易日将出炉美国美国9月JOLTs职位空缺数据，投资者需要重点关注。
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 （USD） 周一重新创下近三个月高点 104.60 附近。投资者将密切关注美国 10 月份第三季度国内生产总值 （GDP） 和非农就业人数 （NFP） 初步数据，这些数据将分别显示经济增长和劳动力需求的现状。经济数据将显着影响市场对美联储 （Fed） 剩余一年利率前景的猜测。与此同时，美国总统大选的不确定性将继续支撑美元。技术上，美元指数上周一度突破 200 日均线，但由于过度上涨，买家失去了动力。该指数现在预计会出现横盘整理以纠正超买情况。尽管本周收盘有所上涨，但指标仍接近超买区。支撑位在104.50、104.30和104.00，而阻力位在104.70、104.90和105.00。
欧元：欧元/美元在周二亚洲早盘时段因美元 （USD） 盘整而稳定在 1.0810 附近。投资者正等待周二晚些时候公布的德国 GfK 消费者信心数据。市场对美联储 （Fed） 降息步伐放缓的预期不断上升，这可能会在短期内支撑美元。尽管如此，市场参与者将从本周的关键美国经济数据中获得更多线索，包括第三季度 （Q3） 的先进国内生产总值 （GDP）、ISM 制造业采购经理人指数、通胀和就业数据。技术上，欧元/美元继续保持在 1.0750 附近的向上倾斜趋势线上方，该趋势线是从 2023 年 10 月 3 日开始绘制的，在日线图上低点为 1.0450 附近。然而，主要货币对的前景仍然悲观，因为它仍低于 200 天指数移动平均线 （EMA），该平均线交易于 1.0900 附近。
英镑：英镑周一的表现优于除欧元以外的主要货币，此前英国 （UK） 将于周三公布秋季预测声明。工党的第一个预算预算不太可能为政府提供更高的支出，因为高通胀仍然是政府的主要问题。财政大臣也将遵守其竞选宣言中做出的承诺。技术上，英镑兑美元总体趋势仍然不确定，因为以 1.3080 附近的 20 天和 50 天指数移动平均线 （EMA） 为代表的熊市交叉的出现表明未来将更加疲软。14 天相对强弱指数 （RSI） 反弹并试图进入 40.00-60.00 区间，表明英镑多头为看涨逆转做出了巨大努力。向下看，1.2845 附近的 200 天 EMA 将是英镑多头的主要支撑区域。
外汇市场消息汇总
1、美元指数迎来 2022 年以来最大单月涨幅
受美国经济强劲迹象的推动，人们预期其政策可能会推迟降息，美元兑一篮子主要货币创下两年半以来的最大单月涨幅。美元指数在 10 月份攀升了 3.6%，达到 104.46，这是自 2022 年 4 月以来的最大单月涨幅。美元指数周一高位震荡，收报104.31点，接近收平。大多数分析师认为，市场越来越多地消化了共和党大获全胜的可能性，即特朗普赢得总统大选，其政党控制国会参众两院。
投资者目前正在关注本周的美国 10 月就业报告，该报告可能会受到波音公司罢工和袭击美国东南部的两次飓风的影响。本周还将公布欧洲和澳洲的通胀数据、美国的国内生产总值数据以及中国的采购经理人指数。
2、美债收益率触及三个月高点
美国公债收益率周一触及三个月高点，因风险情绪改善，华尔街股市在本周重要科技财报公布前上涨；而政府拍卖疲软凸显了下周美国总统大选前的需求疲软。美国两年期债券和 30 年期债券的收益率攀升至约三个月最高。
AmeriVet Securities美国利率策略主管Greg Faranello表示："债券市场警戒员再次崛起，就像2023年10月那样。"他指的是投资者抛售债券以抗议大规模财政支出，从而推高收益率。"他们现在有一个窗口，（正在）抓住它。风险正在积聚。若干年后，这已经不是同一个债券市场了。"
分析师表示，鉴于本周和下周将有一系列事件发生，周一美国两年期和五年期公债拍卖需求疲软也在情理之中。随着周二美国七年期公债的出售，更多的公债供应将到来，周三将发布再融资公告。
3、美联储11月会议前，大量数据和政治日程先让决策者揣摩
美联储将于11月6-7日举行政策会议，在美联储官员坐下来决定利率之前的九天当中，将先迎来一系列名副其实的杀手级事件--从关键的就业和通胀数据，到激烈的美国总统选举，都会影响美联储的行动。
但自从9月18日降息后，几乎所有公开演讲的美联储官员都没有事后批评这次宽松政策决定，反而表示，他们对4.1%的失业率和目前接近于FED目标的通胀率感到满意。即使是最鹰派的美联储官员，也暗示支持进一步降息。
4、英国零售价格大幅下滑 本周预算案或刺激通胀回升
英国零售协会周二报告表示，本月英国零售价格以逾三年最快速度下滑，但机构预计英国财政大臣瑞秋·李维斯本周公布的预算可能有助于刺激通胀回升。数据显示，英国10月BRC商店物价指数年率下跌0.8%，为2021年8月以来的最低水平，降幅大于9月份0.6%的降幅。这是9个月来房价上涨速度第八次放缓。
英国零售商协会CEO海伦?迪金森表示，“家庭将欢迎物价通胀持续放缓，但这种趋势很容易受到持续的地缘政治紧张局势、气候变化对粮食供应的影响，以及计划和滞后的政府监管成本的影响。”
5、日本就业市场收紧 为日本央行提供积极信号
日本9月份劳动力市场收紧，表明在本周晚些时候日本央行召开政策会议之前，企业面临加薪的持续压力。周二的报告显示，8月份的职位与求职者的比率从8月份的1.23小幅上升至1.24。另一份报告显示，9月份失业率降至2.4%。就业人数比去年同期增加了27万人，而失业人数减少了9万人。
在本周政策会议前，紧张的劳动力市场是一个积极因素，对工人的需求增加将迫使企业提高工资，可能会推动价格与工资之间的良性循环，而这是央行在考虑下一次加息时所寻求的目标。尽管经济学家大多预计日本央行将在12月或1月再次加息，市场普遍预计日本央行周四将维持利率不变。
机构观点汇总
1、华泰证券：留意日股/日元波动风险，政策空窗期可能带来不确定性
金十数据10月29日讯，华泰证券表示，我们认为，1）在日本议会形成新的多数党联盟之前，日本可能会出现一段政策空窗期；2）在空窗期内，政府/央行推出新的经济政策、调整政策利率的可能性较低，或导致日股以及日元兑美元汇率承压。通过对日本主要政党政策的比较，我们认为，各党在支持半导体产业发展上较为一致，在军工核能政策上存在分歧，建议留意相关板块波动可能性。如果日本在形成新的多数党联盟之前，出现较长时间的政策空窗期，或对日元兑美元汇率以及日经指数价格带来一定不确定性。
2、策略师预计日元有贬值至160的风险
本月美元兑日元有望录得自2022年4月以来的最大月度涨幅，日元迅速下跌，令一些外汇策略师暗示，随着日本和美国大选给市场蒙上不确定性的阴影，日元兑美元汇率将在未来几周跌至155至160的低点。这将使汇率回到可能引发日本当局官方干预的水平。美国银行、瑞穗证券等机构预计日元将触及160。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“因为日本央行不会在10月份采取行动，如果美国利率在12月份之前保持在高位，那么日元很有可能贬值到160。”
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 （USD） 周一重新创下近三个月高点 104.60 附近。投资者将密切关注美国 10 月份第三季度国内生产总值 （GDP） 和非农就业人数 （NFP） 初步数据，这些数据将分别显示经济增长和劳动力需求的现状。经济数据将显着影响市场对美联储 （Fed） 剩余一年利率前景的猜测。与此同时，美国总统大选的不确定性将继续支撑美元。技术上，美元指数上周一度突破 200 日均线，但由于过度上涨，买家失去了动力。该指数现在预计会出现横盘整理以纠正超买情况。尽管本周收盘有所上涨，但指标仍接近超买区。支撑位在104.50、104.30和104.00，而阻力位在104.70、104.90和105.00。
欧元：欧元/美元在周二亚洲早盘时段因美元 （USD） 盘整而稳定在 1.0810 附近。投资者正等待周二晚些时候公布的德国 GfK 消费者信心数据。市场对美联储 （Fed） 降息步伐放缓的预期不断上升，这可能会在短期内支撑美元。尽管如此，市场参与者将从本周的关键美国经济数据中获得更多线索，包括第三季度 （Q3） 的先进国内生产总值 （GDP）、ISM 制造业采购经理人指数、通胀和就业数据。技术上，欧元/美元继续保持在 1.0750 附近的向上倾斜趋势线上方，该趋势线是从 2023 年 10 月 3 日开始绘制的，在日线图上低点为 1.0450 附近。然而，主要货币对的前景仍然悲观，因为它仍低于 200 天指数移动平均线 （EMA），该平均线交易于 1.0900 附近。
英镑：英镑周一的表现优于除欧元以外的主要货币，此前英国 （UK） 将于周三公布秋季预测声明。工党的第一个预算预算不太可能为政府提供更高的支出，因为高通胀仍然是政府的主要问题。财政大臣也将遵守其竞选宣言中做出的承诺。技术上，英镑兑美元总体趋势仍然不确定，因为以 1.3080 附近的 20 天和 50 天指数移动平均线 （EMA） 为代表的熊市交叉的出现表明未来将更加疲软。14 天相对强弱指数 （RSI） 反弹并试图进入 40.00-60.00 区间，表明英镑多头为看涨逆转做出了巨大努力。向下看，1.2845 附近的 200 天 EMA 将是英镑多头的主要支撑区域。
外汇市场消息汇总1、美元指数迎来 2022 年以来最大单月涨幅
受美国经济强劲迹象的推动，人们预期其政策可能会推迟降息，美元兑一篮子主要货币创下两年半以来的最大单月涨幅。美元指数在 10 月份攀升了 3.6%，达到 104.46，这是自 2022 年 4 月以来的最大单月涨幅。美元指数周一高位震荡，收报104.31点，接近收平。大多数分析师认为，市场越来越多地消化了共和党大获全胜的可能性，即特朗普赢得总统大选，其政党控制国会参众两院。
投资者目前正在关注本周的美国 10 月就业报告，该报告可能会受到波音公司罢工和袭击美国东南部的两次飓风的影响。本周还将公布欧洲和澳洲的通胀数据、美国的国内生产总值数据以及中国的采购经理人指数。
2、美债收益率触及三个月高点
美国公债收益率周一触及三个月高点，因风险情绪改善，华尔街股市在本周重要科技财报公布前上涨；而政府拍卖疲软凸显了下周美国总统大选前的需求疲软。美国两年期债券和 30 年期债券的收益率攀升至约三个月最高。
AmeriVet Securities美国利率策略主管Greg Faranello表示："债券市场警戒员再次崛起，就像2023年10月那样。"他指的是投资者抛售债券以抗议大规模财政支出，从而推高收益率。"他们现在有一个窗口，（正在）抓住它。风险正在积聚。若干年后，这已经不是同一个债券市场了。"
分析师表示，鉴于本周和下周将有一系列事件发生，周一美国两年期和五年期公债拍卖需求疲软也在情理之中。随着周二美国七年期公债的出售，更多的公债供应将到来，周三将发布再融资公告。
3、美联储11月会议前，大量数据和政治日程先让决策者揣摩
美联储将于11月6-7日举行政策会议，在美联储官员坐下来决定利率之前的九天当中，将先迎来一系列名副其实的杀手级事件--从关键的就业和通胀数据，到激烈的美国总统选举，都会影响美联储的行动。
但自从9月18日降息后，几乎所有公开演讲的美联储官员都没有事后批评这次宽松政策决定，反而表示，他们对4.1%的失业率和目前接近于FED目标的通胀率感到满意。即使是最鹰派的美联储官员，也暗示支持进一步降息。
4、英国零售价格大幅下滑 本周预算案或刺激通胀回升
英国零售协会周二报告表示，本月英国零售价格以逾三年最快速度下滑，但机构预计英国财政大臣瑞秋·李维斯本周公布的预算可能有助于刺激通胀回升。数据显示，英国10月BRC商店物价指数年率下跌0.8%，为2021年8月以来的最低水平，降幅大于9月份0.6%的降幅。这是9个月来房价上涨速度第八次放缓。
英国零售商协会CEO海伦?迪金森表示，“家庭将欢迎物价通胀持续放缓，但这种趋势很容易受到持续的地缘政治紧张局势、气候变化对粮食供应的影响，以及计划和滞后的政府监管成本的影响。”
5、日本就业市场收紧 为日本央行提供积极信号
日本9月份劳动力市场收紧，表明在本周晚些时候日本央行召开政策会议之前，企业面临加薪的持续压力。周二的报告显示，8月份的职位与求职者的比率从8月份的1.23小幅上升至1.24。另一份报告显示，9月份失业率降至2.4%。就业人数比去年同期增加了27万人，而失业人数减少了9万人。
在本周政策会议前，紧张的劳动力市场是一个积极因素，对工人的需求增加将迫使企业提高工资，可能会推动价格与工资之间的良性循环，而这是央行在考虑下一次加息时所寻求的目标。尽管经济学家大多预计日本央行将在12月或1月再次加息，市场普遍预计日本央行周四将维持利率不变。
机构观点汇总
1、华泰证券：留意日股/日元波动风险，政策空窗期可能带来不确定性
金十数据10月29日讯，华泰证券表示，我们认为，1）在日本议会形成新的多数党联盟之前，日本可能会出现一段政策空窗期；2）在空窗期内，政府/央行推出新的经济政策、调整政策利率的可能性较低，或导致日股以及日元兑美元汇率承压。通过对日本主要政党政策的比较，我们认为，各党在支持半导体产业发展上较为一致，在军工核能政策上存在分歧，建议留意相关板块波动可能性。如果日本在形成新的多数党联盟之前，出现较长时间的政策空窗期，或对日元兑美元汇率以及日经指数价格带来一定不确定性。
2、策略师预计日元有贬值至160的风险
本月美元兑日元有望录得自2022年4月以来的最大月度涨幅，日元迅速下跌，令一些外汇策略师暗示，随着日本和美国大选给市场蒙上不确定性的阴影，日元兑美元汇率将在未来几周跌至155至160的低点。这将使汇率回到可能引发日本当局官方干预的水平。美国银行、瑞穗证券等机构预计日元将触及160。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“因为日本央行不会在10月份采取行动，如果美国利率在12月份之前保持在高位，那么日元很有可能贬值到160。”
