外汇市场周评：美联储大胆降息50基点 美元指数连续下跌 中东局势堪忧
admin 2024-09-22 06:00:03
本周现货黄金站上2620美元/盎司，再创历史新高。由于美联储降息、美元走弱和债券收益率下降，以及地缘政治紧张局势加剧，未来几个月金价被认为会得到良好支撑。美元指数本周累跌约0.4%。
美股同样再创历史新高，标普500指数创下2024年以来的第39个历史新高，将标普500指数2024年的总回报率推高至20%以上，纳斯达克100指数创下了11月以来的最佳两周涨幅。不过周五美股的反弹开始失去了牵引力。
美联储降息、飓风“弗朗辛”、中东紧张局势升级，加之上周美油库存降至一年来最低，支撑油价两周连涨，美油本周涨近4.8%，创2023年10月份以来最佳单周表现。
外汇市场：美元指数本周整体稍微走低，最刺激的行情出现在周四凌晨美联储降息50个基点后，美元指数呈V型走势，盘中先大幅下挫，并一度逼近100整数关口，而后强势收复大部分失地。周四亚盘再度转跌，周五收盘价接近一年低点。非美货币方面，美元兑日元整体走高，周五日本央行维持利率不变，但行长植田和男表示有考虑政策调整的空间，鸽派表态导致美元兑日元升破144关口，日内涨超1%。英国央行本周暂停降息并强调循序渐进，英镑兑美元一度触及两年半高点。
黄金市场：现货黄金本周再创新高，周四凌晨美联储利率决议后，金价盘中一度冲上2600美元，续刷历史新高，但随后急坠超50美元至2546的周内低点，不过后来逐渐回升至新的历史高点附近。周五欧盘前，黄金突破2600整数关口，美盘最高触及约2527美元/盎司，再创新高。
原有市场:因中东局势升级，以哈停火协议前景不乐观，国际油价本周整体走高。另外，飓风弗朗辛对美国墨西哥湾石油产量的影响盖过了市场对需求的持续担忧，也提振了油价的表现。两油连续第二周收涨。
本周要闻回顾
美联储以50个基点大胆拉开降息帷幕！
美联储以50个基点的幅度开启降息周期，这是美国自2020年3月以来首次降息。点阵图显示，美联储今年将再降息50个基点，明年再降100个基点，理事鲍曼则投票支持降息25个基点。
鲍威尔在新闻发布会上称，未来的降息视经济的实际表现可快可慢，甚至可暂停；就业和通胀风险处于平衡，没看到经济中有迹象表明衰退可能性上升，但也未宣布抗通胀取得胜利。他还表示，降息50个基点应该被视为美联储未来不会落后于曲线的承诺，但不应将50个基点视为常态幅度；他说，如果7月会议前拿到了当月的非农数据，7月份可能就已经降息。被问及如果市场没有预期降息50个基点，是否还会进行如此大幅的降息时，鲍威尔称仅考虑对经济最有利的做法。
在经济预测摘要中，美联储下调今年的GDP增速预期至2.0%，今明年的失业率预期上调至4.4%，今明年的PCE和核心PCE通胀预期均下调。鲍威尔称通胀的下行风险和失业率的上行风险均增加。
美国前总统特朗普称，美联储降息50个基点显示，“假设他们不仅仅是在玩弄政治的话，那经济状况就非常糟糕，才要降这么多”。他还说，美联储的降息是出于政治考量。鲍威尔在发布会上曾说决策与政治考量无关。美国副总统哈里斯则称美联储的决定对美国人来说是个好消息。
英国央行维持利率不变
周四，英国央行以8:1的结果将基准利率维持在5.00%不变，无人投票支持加息。大多数货币政策委员会成员认为，逐步降低利率是合理的。英国央行行长贝利指出，需要谨慎，不能过快或过多地降息。
英国央行表示，工资和价格趋势已持续正常化，劳动市场持续宽松，但就历史标准而言仍偏紧俏。量化紧缩进展顺利，未发现对市场功能造成损害的证据。工作人员下调三季度GDP和对年底前通胀水平的预期，并重申货币政策需要继续保持足够长时间的紧缩性，直到通胀风险消退。
日本央行暂停加息，称通胀预期上升
周五，日本央行投票一致决定将基准利率维持在0.25%，符合市场预期。日本央行在声明中称，通胀预期适度上升，预计通胀在为期三年的预测期内将与日本央行的价格目标大致一致。消费呈现适度上升的趋势，日本经济正在温和复苏，尽管存在一些弱点，经济可能实现高于潜力的增长。
另外，日本央行还表示，外汇波动对价格的影响已大于以往，必须警惕金融市场和外汇市场波动对日本经济和物价的影响。行长植田和男指出，如果经济发展符合预期，将继续加息，密切关注加息的影响，但不一定意味着未来加息步伐应放缓。
特朗普疑似再遭未遂刺杀！
当地时间15日，美国前总统特朗普所拥有的、位于佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫俱乐部附近发生枪击事件。据执法部门消息人士称，特工在特朗普的高尔夫球场附近发现一名携带AK-47步枪的男子，特勤局随后与嫌疑人进行交火，至少开了4枪。但尚不清楚嫌疑人是否开枪。
据称，发生枪响时，特朗普正在打高尔夫球，他随即被送上高尔夫球车，并被带到俱乐部会所的安全地方。没有人受伤。特朗普回应称，我很好，特勤局做的很好。
马斯克在社交媒体平台“X”上回应社区用户提问“为什么他们要刺杀特朗普？”时表示，没有人试图暗杀拜登或哈里斯，并且配上了一个“思考”的表情包。美国副总统哈里斯则表示，我对今天可能针对特朗普的刺杀企图深感不安。
美股同样再创历史新高，标普500指数创下2024年以来的第39个历史新高，将标普500指数2024年的总回报率推高至20%以上，纳斯达克100指数创下了11月以来的最佳两周涨幅。不过周五美股的反弹开始失去了牵引力。
美联储降息、飓风“弗朗辛”、中东紧张局势升级，加之上周美油库存降至一年来最低，支撑油价两周连涨，美油本周涨近4.8%，创2023年10月份以来最佳单周表现。
外汇市场：美元指数本周整体稍微走低，最刺激的行情出现在周四凌晨美联储降息50个基点后，美元指数呈V型走势，盘中先大幅下挫，并一度逼近100整数关口，而后强势收复大部分失地。周四亚盘再度转跌，周五收盘价接近一年低点。非美货币方面，美元兑日元整体走高，周五日本央行维持利率不变，但行长植田和男表示有考虑政策调整的空间，鸽派表态导致美元兑日元升破144关口，日内涨超1%。英国央行本周暂停降息并强调循序渐进，英镑兑美元一度触及两年半高点。
黄金市场：现货黄金本周再创新高，周四凌晨美联储利率决议后，金价盘中一度冲上2600美元，续刷历史新高，但随后急坠超50美元至2546的周内低点，不过后来逐渐回升至新的历史高点附近。周五欧盘前，黄金突破2600整数关口，美盘最高触及约2527美元/盎司，再创新高。
原有市场:因中东局势升级，以哈停火协议前景不乐观，国际油价本周整体走高。另外，飓风弗朗辛对美国墨西哥湾石油产量的影响盖过了市场对需求的持续担忧，也提振了油价的表现。两油连续第二周收涨。
本周要闻回顾
美联储以50个基点大胆拉开降息帷幕！
美联储以50个基点的幅度开启降息周期，这是美国自2020年3月以来首次降息。点阵图显示，美联储今年将再降息50个基点，明年再降100个基点，理事鲍曼则投票支持降息25个基点。
鲍威尔在新闻发布会上称，未来的降息视经济的实际表现可快可慢，甚至可暂停；就业和通胀风险处于平衡，没看到经济中有迹象表明衰退可能性上升，但也未宣布抗通胀取得胜利。他还表示，降息50个基点应该被视为美联储未来不会落后于曲线的承诺，但不应将50个基点视为常态幅度；他说，如果7月会议前拿到了当月的非农数据，7月份可能就已经降息。被问及如果市场没有预期降息50个基点，是否还会进行如此大幅的降息时，鲍威尔称仅考虑对经济最有利的做法。
在经济预测摘要中，美联储下调今年的GDP增速预期至2.0%，今明年的失业率预期上调至4.4%，今明年的PCE和核心PCE通胀预期均下调。鲍威尔称通胀的下行风险和失业率的上行风险均增加。
美国前总统特朗普称，美联储降息50个基点显示，“假设他们不仅仅是在玩弄政治的话，那经济状况就非常糟糕，才要降这么多”。他还说，美联储的降息是出于政治考量。鲍威尔在发布会上曾说决策与政治考量无关。美国副总统哈里斯则称美联储的决定对美国人来说是个好消息。
英国央行维持利率不变
周四，英国央行以8:1的结果将基准利率维持在5.00%不变，无人投票支持加息。大多数货币政策委员会成员认为，逐步降低利率是合理的。英国央行行长贝利指出，需要谨慎，不能过快或过多地降息。
英国央行表示，工资和价格趋势已持续正常化，劳动市场持续宽松，但就历史标准而言仍偏紧俏。量化紧缩进展顺利，未发现对市场功能造成损害的证据。工作人员下调三季度GDP和对年底前通胀水平的预期，并重申货币政策需要继续保持足够长时间的紧缩性，直到通胀风险消退。
日本央行暂停加息，称通胀预期上升
周五，日本央行投票一致决定将基准利率维持在0.25%，符合市场预期。日本央行在声明中称，通胀预期适度上升，预计通胀在为期三年的预测期内将与日本央行的价格目标大致一致。消费呈现适度上升的趋势，日本经济正在温和复苏，尽管存在一些弱点，经济可能实现高于潜力的增长。
另外，日本央行还表示，外汇波动对价格的影响已大于以往，必须警惕金融市场和外汇市场波动对日本经济和物价的影响。行长植田和男指出，如果经济发展符合预期，将继续加息，密切关注加息的影响，但不一定意味着未来加息步伐应放缓。
特朗普疑似再遭未遂刺杀！
当地时间15日，美国前总统特朗普所拥有的、位于佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫俱乐部附近发生枪击事件。据执法部门消息人士称，特工在特朗普的高尔夫球场附近发现一名携带AK-47步枪的男子，特勤局随后与嫌疑人进行交火，至少开了4枪。但尚不清楚嫌疑人是否开枪。
据称，发生枪响时，特朗普正在打高尔夫球，他随即被送上高尔夫球车，并被带到俱乐部会所的安全地方。没有人受伤。特朗普回应称，我很好，特勤局做的很好。
马斯克在社交媒体平台“X”上回应社区用户提问“为什么他们要刺杀特朗普？”时表示，没有人试图暗杀拜登或哈里斯，并且配上了一个“思考”的表情包。美国副总统哈里斯则表示，我对今天可能针对特朗普的刺杀企图深感不安。
