10月10日，北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在102.89附近。周三，美元指数持续走强，升至两个月高点，最终收涨0.39%，报102.89。基准的10年期美债收益率收报4.0690%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0300%。因市场对美联储大幅降息的押注消退和美元指数走强的影响，现货黄金连续第六个交易日下跌，最终收跌0.52%，报2606.95美元/盎司。现货白银最终收跌0.44%，报30.50美元/盎司。因美国原油库存大增，国际原油维持昨日跌势。WTI原油最终收跌0.74%，报72.80美元/桶；布伦特原油收跌0.88%，报76.53美元/桶。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数交投于102.89附近。FOMC的会议纪要显示，一些官员更愿意降息25个基点，尽管所有参与者都赞成降低利率。关于美联储在这两种情况下的双重任务，几乎所有官员都认为通胀风险偏向下行，而劳动力市场的风险则向上行。技术面上，如果美元指数攀升至103.30水平上方，它将走向下一个阻力位103.40–103.60。
  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0941附近。欧元/美元周四下跌，收报1.0939，跌幅0.38%。美元在各周期美债收益率进一步走高的助推下聚焦进一步动能，美元指数在103.00关口下方创下了多周以来的新高。此外，美联储会议纪要也为美元提供了支持。关于这一点，9月18日的会议纪要称，“相当多数”的利率制定者主张放宽货币政策，降息50个基点。但市场普遍认为，这一措施并没有约束美联储今后一定的降息幅度。此外，官员们认为降息将使政策与近期通货膨胀和劳动力市场形势更好地匹配。技术面上，跌破1.0950水平为测试1.0900–1.0915的支撑位开辟了道路。RSI最近已回到超卖区域，但短期内有足够的空间获得额外的下行势头。
  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3068附近。英镑/美元周四下跌，收报1.3072，跌幅0.24%。英镑将受到市场对英格兰银行（BoE）今年剩余时间利率前景的预期指导。预计英国央行将在今年剩余的两次会议中的一次中再次降息25个基点。经济方面，投资者将关注将于周五公布的月度国内生产总值（GDP）和8月份工厂数据。技术面上，如果英镑/美元收于1.3050水平下方，它将走向最近的支撑位，即1.3000–1.3020区间。
  黄金、原油行情走势分析

  1）黄金行情走势分析

  周四亚盘，黄金交投于2609.83附近。在美联储（Fed）公布9月会议纪要后，黄金连续第六天扩大跌幅。会议纪要显示，联邦公开市场委员会（FOMC）的“绝大多数”支持降息50个基点（bps）。尽管如此，黄金/美元仍交投于2610美元附近的熟悉水平。数据公布后，CMEFedWatch工具显示，降息25个基点的几率从一天前的85.2%降至75.9%。这意味着一些市场参与者认为美联储维持利率不变，赔率为24.1%，高于周二的14.8%。
  技术面：金价扩大跌幅至2630美元以下，并跌至日低点2605美元，因为交易员消化了FOMC的9月会议纪要。尽管相对强弱指数（RSI）显示喜忧参半并处于看涨区域，但短期动量是看跌的。黄金已跌破2620美元。突破2600美元将暴露于2550天简单移动平均线（SMA）之前的心理关口2537美元。一旦超过这些水平，接下来是2500美元。相反，如果黄金目标更高并收复2650美元，它将为在年初至今高点2670美元之前挑战2670美元铺平道路。

  2）原油行情走势分析

  周四亚盘，原油交投73.04附近。原油跳水走低，并增加了前一天4%的回调，当时以色列没有对最近来自伊朗的袭击做出坚决回应。美国（US）总统乔·拜登（JoeBiden）阻止了以色列，他要求不要攻击伊朗的油田和重要基础设施。随着美国总统拜登和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡本周三晚些时候的通话，大规模罢工的风险仍然是一个当前的危险，可能会很快被定价。
  技术面：如果WTI油价回到74.00美元上方，它将走向下一个阻力位，即位于77.00美元–77.50美元区间。

  2024年10月10日外汇市场交易提醒

  ① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

  ② 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要

  ③ 20:30 美国9月未季调CPI年率

  ④ 20:30 美国9月季调后CPI月率

  ⑤ 20:30 美国至10月5日当周初请失业金人数

  ⑥ 20:30 美国9月季调后核心CPI月率

  ⑦ 20:30 美国9月未季调核心CPI年率

  ⑧ 21:15 美联储理事丽莎·库克发表讲话

  ⑨ 22:30 美国至10月4日当周EIA天然气库存

  ⑩ 22:30 美联储巴尔金参与一场炉边谈话

  23:00 美联储威廉姆斯发表讲话