今日外汇交易必读：美元指数震荡于104附近 美国PCE数据重磅来袭
admin 2024-10-31 18:00:45
周四亚盘，美元指数徘徊于104.13附近，非美货币窄幅震荡，本交易日将迎来日本央行利率决议，还将出炉美国10月挑战者企业裁员人数、美国初请失业金人数变动，美联储最关注的通胀数据—美国9月PCE也将在20:30出炉，投资者需要重点关注，另外，继续留意地缘局势和美国大选相关消息。
主要货币走势分析
美元：美元指数徘徊于104.10附近，周三继好坏参半的经济数据发布后，衡量美元对一篮子六种货币价值的美元指数（DXY）下跌。 10月美国ADP就业人数变化强于预期，但三季度GDP成长的下调使得美元暴跌。不过，周五非农就业人数（NFP）报告公布前，投资人仍持谨慎态度，因为该报告可能会描绘出一幅不同的劳动力市场图景。技术上，美元指数正处于盘整当中，可能准备重探处在103.50的200日均线。 相对强弱指标正朝南，但仍处于超买区域附近，而移动平均线背离（MACD）绿柱正收窄。主要支撑水平为104.50、104.30和104.00，阻力位于104.70、104.90和105.00。
欧元：欧元兑美元吸引一些买盘至1.0855附近。 美元疲软和和欧元区第三季闪电国内生产毛额（GDP）优于预期提振欧元兑美元。投资者将密切关注周四晚些时候公布的欧元区消费者物价调和指数（HICP）和美国PCE价格指数。上行方面，200日均线在1.0870逼近1.0900（整数水平）和1.0940（100日均线），为强劲阻力位。 向南看，第一支撑位在1.0810-1.0800（20期SMA、50期SMA、整数水平），然后是1.0750（静态水平）和1.0700（整数水平、静态水平）。
英镑：英镑兑美元延续下跌至1.2955附近。 继英国预算公布后英镑走低。 焦点转向周四晚些时候将公布的美国PCE价格指数。从技术角度来看，英镑并未走出困境，因为卖家持续抑制该货币对的升势。 买方必须突破10月18日的高点1.3070，因此他们仍有希望测试1.3100。 一旦这些关键阻力等级被攻克，50日均线（SMA）将是下一个目标，位于1.3138。否则，如果卖家将汇率推低至10月29日的日收盘价1.3014下方，则会暴露1.3000的心理水平作为下一个支持位。 跌破后者将暴露100 SMA 1.2974，之后英镑兑美元将跌向10月300日低点1.2936。
外汇市场消息汇总
1、保加利亚议会选举结果公布?公民党所在政党联盟获优先组阁权
保加利亚中央选举委员会10月30日公布年内第二次国民议会选举结果，保加利亚公民党所在政党联盟获得国民议会240个席位中的69席，将获得优先组阁权。根据保中央选举委员会公布的数据，除保加利亚公民党所在政党联盟外，还有7个政党或政党联盟进入议会。其中，“我们继续变革”所在政党联盟获得37席，复兴党获得35席，“争取权利和自由运动”所在政党联盟获得30席，保加利亚社会党所在政党联盟获得20席，“权利和自由联盟”所在政党联盟获得19席，“有这样一个民族”党获得18席，“道德、团结、荣誉”党获得12席。
2、机构：美国9月成屋签约销售指数月率跳升
全美地产经纪商协会(NAR)表示，美国9月成屋签约销售指数从8月份的70.6上升至75.8，为3月份以来的最高水平，环比增幅为7.4%。9月份的环比增幅是自2020年6月（14.9%）以来的最大增幅，而全国销售率同比增长2.6%，是自2021年5月以来的最大增幅。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，由于购房者利用了夏末较低的抵押贷款利率和更多的库存选择，全国所有地区的合同签约量都有所上升。如果经济继续增加就业，库存水平上升，抵押贷款利率保持稳定，预计会进一步上涨。不过，可以肯定的是，抵押贷款利率自去年9月以来一直在攀升。尽管如此，Yun表示，未来两年的房屋销售前景应该会变得明朗。
3、美国GDP数据显示出高利率的影响
分析师表示，美国经济第三季度仍在蓬勃发展，但在高利率的重压下有所放缓。美国经济分析局的初步数据显示，美国第二季度GDP年化增长率为2.8%，低于第二季度的3%。消费者支出、出口和联邦政府支出推动了经济活动，而进口的增加抑制了第三季度的增长。经济分析局表示，经济放缓“主要反映了私人库存投资的下滑和住宅固定投资的大幅下降。”今天公布的数据还显示，第三季度个人收入增长放缓，储蓄下降，可能会支持货币宽松政策。
机构观点
1、中金：美国经济正在走向软着陆 美联储暂不需要大幅度降息
中金研报称，美国2024年三季度实际GDP环比折年率2.8%，略低于市场预期的3.0%，也较二季度的3.0%小幅回落，但仍是一份亮眼的答卷。分项来看，个人消费支出强劲，企业设备投资扩张，出口与政府开支提速，表明美国经济增长仍然健康。相对偏弱的是房地产投资和建筑投资，显示高利率仍在产生抑制作用。此外，三季度通胀进一步回落，意味着美国经济正在走向软着陆。我们认为美联储暂不需要大幅度降息，预计下周降息25个基点，12月份是否跳过降息将视通胀进展而定。
2、凯投宏观：澳洲联储仍将在2025年第一季度降息
凯投宏观分析师Abhijit Surya表示，澳洲联储几乎肯定会在下周的会议上维持利率不变。澳大利亚第三季度总体通胀率下降，但主要是由于一次性的价格冲击，而澳洲联储已表示将忽略这些冲击。Surya表示，虽然基础通胀并不乐观，但澳洲联储仍无法宣布对抗通胀的战争取得胜利。虽然就业市场吃紧，但经济活动依然疲弱，不可能一直无视经济的引力。仍然预计澳洲联储将从2025年第一季度开始适度宽松周期，但市场尚未完全消化到2025年中期之前的首次降息。
3、荷兰国际：西班牙引领欧元区经济增长】荷兰国际集团分析师Ruben Dewitte表示，西班牙仍是欧元区的增长引擎之一。这个伊比利亚王国第三季度的经济增长率为0.8%，使其有望在今年超过世界上其他富裕经济体。这一表现也帮助推动整个欧元区第二季度的经济增长好于预期。旅游业的繁荣正帮助西班牙的经济增长速度超过疫情前的轨迹，失业率也大幅下降。不过分析师警告称，西班牙面临的风险是，与欧元区邻国相比，更大的经济活力将推动更严重的通胀。
主要货币走势分析
美元：美元指数徘徊于104.10附近，周三继好坏参半的经济数据发布后，衡量美元对一篮子六种货币价值的美元指数（DXY）下跌。 10月美国ADP就业人数变化强于预期，但三季度GDP成长的下调使得美元暴跌。不过，周五非农就业人数（NFP）报告公布前，投资人仍持谨慎态度，因为该报告可能会描绘出一幅不同的劳动力市场图景。技术上，美元指数正处于盘整当中，可能准备重探处在103.50的200日均线。 相对强弱指标正朝南，但仍处于超买区域附近，而移动平均线背离（MACD）绿柱正收窄。主要支撑水平为104.50、104.30和104.00，阻力位于104.70、104.90和105.00。
欧元：欧元兑美元吸引一些买盘至1.0855附近。 美元疲软和和欧元区第三季闪电国内生产毛额（GDP）优于预期提振欧元兑美元。投资者将密切关注周四晚些时候公布的欧元区消费者物价调和指数（HICP）和美国PCE价格指数。上行方面，200日均线在1.0870逼近1.0900（整数水平）和1.0940（100日均线），为强劲阻力位。 向南看，第一支撑位在1.0810-1.0800（20期SMA、50期SMA、整数水平），然后是1.0750（静态水平）和1.0700（整数水平、静态水平）。
英镑：英镑兑美元延续下跌至1.2955附近。 继英国预算公布后英镑走低。 焦点转向周四晚些时候将公布的美国PCE价格指数。从技术角度来看，英镑并未走出困境，因为卖家持续抑制该货币对的升势。 买方必须突破10月18日的高点1.3070，因此他们仍有希望测试1.3100。 一旦这些关键阻力等级被攻克，50日均线（SMA）将是下一个目标，位于1.3138。否则，如果卖家将汇率推低至10月29日的日收盘价1.3014下方，则会暴露1.3000的心理水平作为下一个支持位。 跌破后者将暴露100 SMA 1.2974，之后英镑兑美元将跌向10月300日低点1.2936。
外汇市场消息汇总1、保加利亚议会选举结果公布?公民党所在政党联盟获优先组阁权
保加利亚中央选举委员会10月30日公布年内第二次国民议会选举结果，保加利亚公民党所在政党联盟获得国民议会240个席位中的69席，将获得优先组阁权。根据保中央选举委员会公布的数据，除保加利亚公民党所在政党联盟外，还有7个政党或政党联盟进入议会。其中，“我们继续变革”所在政党联盟获得37席，复兴党获得35席，“争取权利和自由运动”所在政党联盟获得30席，保加利亚社会党所在政党联盟获得20席，“权利和自由联盟”所在政党联盟获得19席，“有这样一个民族”党获得18席，“道德、团结、荣誉”党获得12席。
2、机构：美国9月成屋签约销售指数月率跳升
全美地产经纪商协会(NAR)表示，美国9月成屋签约销售指数从8月份的70.6上升至75.8，为3月份以来的最高水平，环比增幅为7.4%。9月份的环比增幅是自2020年6月（14.9%）以来的最大增幅，而全国销售率同比增长2.6%，是自2021年5月以来的最大增幅。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，由于购房者利用了夏末较低的抵押贷款利率和更多的库存选择，全国所有地区的合同签约量都有所上升。如果经济继续增加就业，库存水平上升，抵押贷款利率保持稳定，预计会进一步上涨。不过，可以肯定的是，抵押贷款利率自去年9月以来一直在攀升。尽管如此，Yun表示，未来两年的房屋销售前景应该会变得明朗。
3、美国GDP数据显示出高利率的影响
分析师表示，美国经济第三季度仍在蓬勃发展，但在高利率的重压下有所放缓。美国经济分析局的初步数据显示，美国第二季度GDP年化增长率为2.8%，低于第二季度的3%。消费者支出、出口和联邦政府支出推动了经济活动，而进口的增加抑制了第三季度的增长。经济分析局表示，经济放缓“主要反映了私人库存投资的下滑和住宅固定投资的大幅下降。”今天公布的数据还显示，第三季度个人收入增长放缓，储蓄下降，可能会支持货币宽松政策。
机构观点
1、中金：美国经济正在走向软着陆 美联储暂不需要大幅度降息
中金研报称，美国2024年三季度实际GDP环比折年率2.8%，略低于市场预期的3.0%，也较二季度的3.0%小幅回落，但仍是一份亮眼的答卷。分项来看，个人消费支出强劲，企业设备投资扩张，出口与政府开支提速，表明美国经济增长仍然健康。相对偏弱的是房地产投资和建筑投资，显示高利率仍在产生抑制作用。此外，三季度通胀进一步回落，意味着美国经济正在走向软着陆。我们认为美联储暂不需要大幅度降息，预计下周降息25个基点，12月份是否跳过降息将视通胀进展而定。
2、凯投宏观：澳洲联储仍将在2025年第一季度降息
凯投宏观分析师Abhijit Surya表示，澳洲联储几乎肯定会在下周的会议上维持利率不变。澳大利亚第三季度总体通胀率下降，但主要是由于一次性的价格冲击，而澳洲联储已表示将忽略这些冲击。Surya表示，虽然基础通胀并不乐观，但澳洲联储仍无法宣布对抗通胀的战争取得胜利。虽然就业市场吃紧，但经济活动依然疲弱，不可能一直无视经济的引力。仍然预计澳洲联储将从2025年第一季度开始适度宽松周期，但市场尚未完全消化到2025年中期之前的首次降息。
3、荷兰国际：西班牙引领欧元区经济增长】荷兰国际集团分析师Ruben Dewitte表示，西班牙仍是欧元区的增长引擎之一。这个伊比利亚王国第三季度的经济增长率为0.8%，使其有望在今年超过世界上其他富裕经济体。这一表现也帮助推动整个欧元区第二季度的经济增长好于预期。旅游业的繁荣正帮助西班牙的经济增长速度超过疫情前的轨迹，失业率也大幅下降。不过分析师警告称，西班牙面临的风险是，与欧元区邻国相比，更大的经济活力将推动更严重的通胀。
