今日外汇交易必读：美元指数走高 本周聚焦美国数据
admin 2024-10-28 18:05:41
周一亚盘，美元指数徘徊于104.40附近，非美货币涨跌不一。美元指数是上周五上涨0.83%，收报104.33，上周三曾触及104.57，为7月30日以来新高，上周公布的数据抑制了美联储的利率预期，投资者期待本周公布的关键就业报告。投资者目前关注下周的 10 月份政府非农就业报告，该报告可能会受到波音公司罢工和美国东南部两场飓风的影响。本交易日经济数据相对较少，不过欧洲已经进入冬令时，市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时，本周日开始北美地区也将进入冬令时，投资者需要提前做好时间调整。本交易日投资者需要继续关注地缘局势和美国大选相关消息，留意市场对美国三季度GDP和非农等数据的预期变化。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于104.40附近，美元守住阵地，仍处于盘整模式。追踪美元兑一篮子货币的美元指数 （DXY） 在三个月峰值附近屹立不倒，并有望在过去 4 周的涨幅基础上再接再厉，因为押注美联储 （Fed） 将不那么激进地宽松政策。事实上，市场参与者似乎相信美国央行将在 11 月将借贷成本降低 25 个基点，因为即将公布的美国宏数据继续表明经济仍然处于强劲基础。技术上，美元指数上周突破了 200 日均线，但过度扩张迫使其回落。现在预计该指数将盘整，纠正超买情况。尽管截至上周末有所上涨，但相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 指标仍然危险地接近超买区域，因此交易者应考虑该指数的最终损失。支撑位在104.50、104.30和104.00，阻力位在104.70、104.90和105.00。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0798附近，市场将于本周开始，整个欧洲大陆的夏令时开始，市场开放时间将缩短一小时。交易周的前半段是平静的，欧元交易员期待周三的欧洲增长更新。预计泛欧盟国内生产总值 （GDP） 增长将在第三季度保持稳定，预计将与上一季度的 0.2% 持平。与此同时，年化增长率预计将从同比 0.6% 上升至 0.8%。周四将完善欧元在经济日历上的代表性，初步公布 10 月份消费者价格协调指数 （HICP） 通胀。技术上，欧元/美元货币对目前的交易价格低于 50 天 EMA 和 200 天 EMA，表明市场看跌情绪。最近的价格走势显示出自 10 月初以来的强劲下跌势头，当时价格跌破 50 天 EMA 并继续跌破 200 天 EMA，进一步证实了看跌偏见。当前价格在 1.0795 附近正在测试支撑区域，小烛台证明了这一点，表明存在一些盘整或优柔寡断的阶段。如果支撑位守住，我们可能会看到暂时回调至 1.0899 阻力位，与 200 天 EMA 重合。然而，未能突破更高可能会带来进一步的下行压力。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2960附近，英镑/美元以较软的姿态开始新的一周，并在 1.2960-1.2955 区域附近交易，略低于亚洲时段的 100 天简单移动平均线 （SMA）。然而，现货价格仍距离 8 月 16 日以来的最低水平仅一步之遥，接近上周触及的 1.2900 关口，并且在看涨的美元 （USD） 中似乎很容易延长持续一个月的下跌趋势。技术上，英镑/美元货币对阻力最小的路径是下行。即使从技术角度来看，最近多次跌破 1.3000 心理关口附近，也支持了从 1.3435 区域延续下跌的前景，即上个月触及的 2022 年 2 月以来的最高水平。
外汇市场消息汇总
1、日本国会众议院选举投票全部结束 将进入计票环节
当地时间27日20时，日本国会众议院选举投票全部结束，将进入计票环节。27日上午，日本第50届众议院选举进行投票。来自朝野9党的1300余名候选人将争夺465个议席。
2、美国大选不确定性笼罩市场 IMF警告全球面临低增长高债务风险
据路透社当地时间10月24日报道，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃24日警告说，世界有陷入低增长、高债务道路的危险，这将使各国政府用于改善其人民的机遇、应对气候变化和其他挑战的资源减少。11月5日即将到来的美国总统大选让人们担心，在民主党总统拜登执政期间受到高通胀刺激的美国人，可能会让共和党候选人特朗普重返白宫，从而开启贸易保护主义政策和美国债务再增几万亿美元的新时代。IMF在其最新的欧洲经济展望报告中表示，劳动力老龄化和生产率增长缓慢，将使欧洲大陆在截至2029年的十年里的年均GDP增长率降至仅1.45%。
3、加央行行长麦克勒姆：移民改革对通胀影响不大
加拿大央行行长麦克勒姆表示，尽管联邦政府削减移民目标的决定将对经济增长产生温和影响，但对通胀的影响可能有限。麦克勒姆在接受记者采访时表示，人口增长对经济的供给和需求都有影响。“我要强调的一件事是，通胀预测本身并不受人口增长的影响，”麦克勒姆说。他还表示，央行已经考虑到了人口增长的大幅放缓，并表示他“不会夸大”央行的预测与联邦政府公告之间的差异。他补充说，官员们将继续更新和监测事态发展，并表示“这些事情发展的速度有多快存在不确定性”。“总体而言，我们认为我们预测的风险是平衡的，如果经济发展与我们的预测大体一致，我们预计会进一步下调政策利率，”麦克莱姆说。而在利率预期方面，麦克勒姆表示，他目前对央行和美联储在降息时间和速度上的差异感到“满意”。
机构观点
1、分析师：选举结果恐怕不会对日元有任何帮助
“日元在整个10月份都面临抛压，选举结果恐怕不会对日元有任何帮助，”KCM Trade驻悉尼首席市场分析师Tim Waterer表示。“金融市场不能很好地应对不确定性，而后者正是自民党失去多数席位会造成的情况。从清晰度的角度来说，投资者希望看到更明确的结果，但鉴于公众对自民党的信心明显丧失，他们可能无法如愿。”
2、法农信贷：多种因素或共同作用推低欧元
法农信贷表示，虽然欧元/美元在未来三到六个月内持续跌破1.08的可能性仍不确定，但外汇驱动因素的组合可能对欧元/美元保持负面影响，目前该货币对也处于压力之下。尤其值得注意的是，尽管欧洲央行仍持鸽派态度，在欧元区经济复苏势头脆弱、通胀放缓的情况下应该会继续降息，欧洲利率市场已经消化了未来激进降息的预期。此外，虽然在美国政治和全球地缘政治风险不断上升的背景下，全球风险厌恶情绪的潜在回归可能进一步提振美元的避险吸引力，但我们注意到，美国大选的结果仍然很难预测。在我们看来，只有特朗普再次当选，才会加剧人们对全球贸易战的担忧，从而打击欧元区的复苏和欧元。我们还不能排除随着法国和意大利10月开始“预算季节”，欧洲主权信用风险再度升温的可能性。
3、德意志银行：特朗普胜选预期微增 但市场定价仍然谨慎
德意志银行称，尽管近期民调倾向于特朗普胜选，但市场定价仍保持谨慎。尽管市场上有关于“特朗普交易”的讨论，但市场对特朗普胜选的定价程度仍很谨慎。德意志银行通过美元在外汇市场以及对关税最敏感的一篮子标准普尔500指数成分股公司来说明这一点。他们认为，欧元兑美元汇率从1.12降至1.09主要是由于美国强劲的就业数据公布后对美联储预期的重新定价。他们还指出，对关税敏感的一篮子标准普尔500指数成分股公司股价一直呈横盘走势，只是最近才开始表现不佳，这与近期的民意调查趋势相符。德意志银行写道：“市场已开始对特朗普胜选概率增加进行定价，但这种情况对市场定价的影响程度仍然相当小。”
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于104.40附近，美元守住阵地，仍处于盘整模式。追踪美元兑一篮子货币的美元指数 （DXY） 在三个月峰值附近屹立不倒，并有望在过去 4 周的涨幅基础上再接再厉，因为押注美联储 （Fed） 将不那么激进地宽松政策。事实上，市场参与者似乎相信美国央行将在 11 月将借贷成本降低 25 个基点，因为即将公布的美国宏数据继续表明经济仍然处于强劲基础。技术上，美元指数上周突破了 200 日均线，但过度扩张迫使其回落。现在预计该指数将盘整，纠正超买情况。尽管截至上周末有所上涨，但相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 指标仍然危险地接近超买区域，因此交易者应考虑该指数的最终损失。支撑位在104.50、104.30和104.00，阻力位在104.70、104.90和105.00。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0798附近，市场将于本周开始，整个欧洲大陆的夏令时开始，市场开放时间将缩短一小时。交易周的前半段是平静的，欧元交易员期待周三的欧洲增长更新。预计泛欧盟国内生产总值 （GDP） 增长将在第三季度保持稳定，预计将与上一季度的 0.2% 持平。与此同时，年化增长率预计将从同比 0.6% 上升至 0.8%。周四将完善欧元在经济日历上的代表性，初步公布 10 月份消费者价格协调指数 （HICP） 通胀。技术上，欧元/美元货币对目前的交易价格低于 50 天 EMA 和 200 天 EMA，表明市场看跌情绪。最近的价格走势显示出自 10 月初以来的强劲下跌势头，当时价格跌破 50 天 EMA 并继续跌破 200 天 EMA，进一步证实了看跌偏见。当前价格在 1.0795 附近正在测试支撑区域，小烛台证明了这一点，表明存在一些盘整或优柔寡断的阶段。如果支撑位守住，我们可能会看到暂时回调至 1.0899 阻力位，与 200 天 EMA 重合。然而，未能突破更高可能会带来进一步的下行压力。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2960附近，英镑/美元以较软的姿态开始新的一周，并在 1.2960-1.2955 区域附近交易，略低于亚洲时段的 100 天简单移动平均线 （SMA）。然而，现货价格仍距离 8 月 16 日以来的最低水平仅一步之遥，接近上周触及的 1.2900 关口，并且在看涨的美元 （USD） 中似乎很容易延长持续一个月的下跌趋势。技术上，英镑/美元货币对阻力最小的路径是下行。即使从技术角度来看，最近多次跌破 1.3000 心理关口附近，也支持了从 1.3435 区域延续下跌的前景，即上个月触及的 2022 年 2 月以来的最高水平。
外汇市场消息汇总1、日本国会众议院选举投票全部结束 将进入计票环节
当地时间27日20时，日本国会众议院选举投票全部结束，将进入计票环节。27日上午，日本第50届众议院选举进行投票。来自朝野9党的1300余名候选人将争夺465个议席。
2、美国大选不确定性笼罩市场 IMF警告全球面临低增长高债务风险
据路透社当地时间10月24日报道，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃24日警告说，世界有陷入低增长、高债务道路的危险，这将使各国政府用于改善其人民的机遇、应对气候变化和其他挑战的资源减少。11月5日即将到来的美国总统大选让人们担心，在民主党总统拜登执政期间受到高通胀刺激的美国人，可能会让共和党候选人特朗普重返白宫，从而开启贸易保护主义政策和美国债务再增几万亿美元的新时代。IMF在其最新的欧洲经济展望报告中表示，劳动力老龄化和生产率增长缓慢，将使欧洲大陆在截至2029年的十年里的年均GDP增长率降至仅1.45%。
3、加央行行长麦克勒姆：移民改革对通胀影响不大
加拿大央行行长麦克勒姆表示，尽管联邦政府削减移民目标的决定将对经济增长产生温和影响，但对通胀的影响可能有限。麦克勒姆在接受记者采访时表示，人口增长对经济的供给和需求都有影响。“我要强调的一件事是，通胀预测本身并不受人口增长的影响，”麦克勒姆说。他还表示，央行已经考虑到了人口增长的大幅放缓，并表示他“不会夸大”央行的预测与联邦政府公告之间的差异。他补充说，官员们将继续更新和监测事态发展，并表示“这些事情发展的速度有多快存在不确定性”。“总体而言，我们认为我们预测的风险是平衡的，如果经济发展与我们的预测大体一致，我们预计会进一步下调政策利率，”麦克莱姆说。而在利率预期方面，麦克勒姆表示，他目前对央行和美联储在降息时间和速度上的差异感到“满意”。
机构观点
1、分析师：选举结果恐怕不会对日元有任何帮助
“日元在整个10月份都面临抛压，选举结果恐怕不会对日元有任何帮助，”KCM Trade驻悉尼首席市场分析师Tim Waterer表示。“金融市场不能很好地应对不确定性，而后者正是自民党失去多数席位会造成的情况。从清晰度的角度来说，投资者希望看到更明确的结果，但鉴于公众对自民党的信心明显丧失，他们可能无法如愿。”
2、法农信贷：多种因素或共同作用推低欧元
法农信贷表示，虽然欧元/美元在未来三到六个月内持续跌破1.08的可能性仍不确定，但外汇驱动因素的组合可能对欧元/美元保持负面影响，目前该货币对也处于压力之下。尤其值得注意的是，尽管欧洲央行仍持鸽派态度，在欧元区经济复苏势头脆弱、通胀放缓的情况下应该会继续降息，欧洲利率市场已经消化了未来激进降息的预期。此外，虽然在美国政治和全球地缘政治风险不断上升的背景下，全球风险厌恶情绪的潜在回归可能进一步提振美元的避险吸引力，但我们注意到，美国大选的结果仍然很难预测。在我们看来，只有特朗普再次当选，才会加剧人们对全球贸易战的担忧，从而打击欧元区的复苏和欧元。我们还不能排除随着法国和意大利10月开始“预算季节”，欧洲主权信用风险再度升温的可能性。
3、德意志银行：特朗普胜选预期微增 但市场定价仍然谨慎
德意志银行称，尽管近期民调倾向于特朗普胜选，但市场定价仍保持谨慎。尽管市场上有关于“特朗普交易”的讨论，但市场对特朗普胜选的定价程度仍很谨慎。德意志银行通过美元在外汇市场以及对关税最敏感的一篮子标准普尔500指数成分股公司来说明这一点。他们认为，欧元兑美元汇率从1.12降至1.09主要是由于美国强劲的就业数据公布后对美联储预期的重新定价。他们还指出，对关税敏感的一篮子标准普尔500指数成分股公司股价一直呈横盘走势，只是最近才开始表现不佳，这与近期的民意调查趋势相符。德意志银行写道：“市场已开始对特朗普胜选概率增加进行定价，但这种情况对市场定价的影响程度仍然相当小。”
