今日外汇交易必读：美联储官员鹰派讲话助美元升至10周高位
admin 2024-10-15 18:00:05
周二亚盘，美元指数徘徊于103.19附近，因数据显示美国经济仅温和放缓，符合美联储适度降息的押注，周一美元指数延续上涨。美联储和国际货币基金组织对全球经济前景的看法较为一致，均认为当前的高利率水平有助于抑制通胀。这为美元指数提供了支撑。然而，美元指数的上行空间可能受到103.30一线的阻力。本交易日需要继续关注其他美联储官员的讲话和地缘局势相关消息，留意美国10月纽约联储制造业指数。
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 继续上涨，因为市场放弃了美联储 （Fed） 今年两次降息的希望。美国经济显示出喜忧参半的信号，既有放缓的迹象，也有弹性的迹象。美联储表示，它将密切关注即将到来的数据，以相应地调整其货币宽松政策的步伐。技术上，美元指数保持上涨势头，指标显示关键的 100 天 SMA 附近出现超买情况。话虽如此，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 正在接近超买区域，预示着潜在的回调。支撑位分别位于103.00、102.50和10.30，阻力位分别位于103.30、103.50和104.00。
欧元：周一欧元兑美元创下十周新低，本周开盘再度下跌。 欧元兑美元下跌0.25%，跌至200日指数移动平均线（EMA），原因是美元走强与欧元全盘走弱形成对冲。最新欧洲央行（ECB）贷款调查结果预计将于周二早些时候公布，投资者将在本周寻找有关泛欧银行业整体健康状况的任何蛛丝马迹。技术上，欧元兑美元正承压于明显的看跌压力，欧元兑美元跌入200日指数移动均线，同时回落至1.0900关卡。 欧元兑美元从9月底高点1.1200紧上方自上而下下跌了近3%，在过去连续13个交易日中，除四个交易日外，货币对全部处于下跌状态。200日 EMA 附近的波动对决定欧元/美元的近期走向至关重要。 如果持续跌破该水平，则可能打开进一步下行的大门，下一个支持区域位于1.0850水平附近。 另一方面，如果欧元兑美元成功收复200日EMA并重回1.09063上方，则可能会缓解部分即时看跌者的压力。
英镑：英镑兑美元周一处在 1.3000 紧上方，市场在本交易周前半段将发布的英国关键数据前表现出观望倾向。 周二稍早将公布英国薪资和新增就业数据，周三将公布英国消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）通货膨胀数据。 美国零售业销售数据将在周四为本周中段公布，随后是定于周五伦敦市场时段公布的英国零售业销售数据。技术上，在货币对跌破位于1.31050的50日指数移动均线（EMA）、目前在1.3050附近徘徊后，日蜡烛图显示出近期动能反转。 英镑兑美元在9月底见顶后出现大幅回调，50天指数移动均线开始走平，暗示看涨趋势可能减弱。 英镑/美元仍位于200日指数移动均线1.28450上方，该水平构成关键的更长期支持水平。
外汇市场消息汇总
1、俄罗斯央行副行长：下次会议可能再度加息
国际文传电讯社周一报道，俄罗斯央行副行长扎博特金表示，俄罗斯央行可能在10月25日举行的下一次会议上再次调升指标利率。目前利率为19%，为2022年4月来最高水平。扎博特金也表示，9月数据显示通胀率仍高，没有放缓的迹象。俄罗斯9月消费者物价指数较前月上涨0.48%，8月为增长0.2%。9月通胀率同比为8.63%。
2、美联储理事沃勒呼吁“谨慎”降息
美联储理事沃勒周一以通胀上升、美国经济和就业市场强于预期为理由，呼吁在未来降息时“更加谨慎”。沃勒表示，“无论近期发生什么，我的基本预期仍是在未来一年逐步降低政策利率。”但他表示，在美联储9月降息0.5个百分点后，只要就业市场不突然恶化，通胀继续像他预期的那样下降，美联储现在应该以“审慎的步伐”推进降息。沃勒警告说，短期来看，最近的飓风和波音公司罢工可能令10月新增就业人数可能减少10万人。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息；如果通胀低于美联储2%的目标，或者就业市场恶化，美联储可能会提前降息。
3、巴西央行上调该国2024年经济增长预期
巴西中央银行当地时间10月14日发布的《焦点报告》显示，巴西央行将该国2024年国内生产总值（GDP）的增长预期提升至3.01%，将2025年经济增长预期维持在1.93%；并将该国2024年和2025年通胀率预期分别上调至4.39%和3.96%。报告还显示，巴西央行将该国2025年基准利率预期上调至11%。目前该国基准利率维持在10.75%，预计2024年底上升至11.75%。
4、英国首相暗示不会将资本利得税提高至39%
斯塔默今日于伦敦举行的国际投资峰会上接受采访时表示，有关英国政府正在考虑将资本利得税提高至39%的猜测是“离谱的”。这似乎是为了在10月30日的预算之前安抚企业和投资者。通常首相不会对财政大臣正在考虑的措施发表评论。他说：“这是一个偏离目标的领域。”资本利得税税率目前在10%-28%之间，低于所得税的税率范围。投资者警告称，过高的税率会损害创业精神。斯塔默正试图重塑其政府的立场。斯塔默说，他将坚持工党的宣言承诺，不提高工人的国民保险，为提高企业对工资税的贡献留下可能性。当被问及是否考虑提高企业工资税时，他说：“恐怕要等到预算公布后才能知道细节。”
5、欧洲央行或在10月出乎意料地降息25个基点
欧洲央行可能会在未来一周推进全球货币宽松政策，政策制定者仅在一个月前几乎排除了降息的可能性。彭博经济表示：“欧洲央行将在 10 月把借贷成本降低 25 个基点，并在12月再次行动。在那之后，我们预计将按季度采取行动，因为政策制定者感觉自己正在走向中性。”
机构观点
1、机构：市场期待欧洲央行降息，欧债收益率下跌
DHF Capital首席执行官兼资产经理库伊曼在一份报告中表示，由于投资者预计欧洲央行将进一步降息，包括在本周的会议上，欧元兑美元汇率下跌，欧元区债券收益率下降。欧元区的通胀率目前控制在2%的目标以下，再加上德国经济低迷，这加强了人们对进一步货币刺激的预期。法国政治的不确定性和不断恶化的公共财政状况也给欧元带来了压力。相反，由于美国相对较高的通货膨胀率和富有弹性的劳动力市场，美元仍保持强势。
2、高盛：英国秋季预算案或将缓解债市压力
高盛策略师表示，在本月底英国工党政府的首个预算出炉后，苦苦挣扎的英国政府债券预计将出现反弹。英国国债在过去一个月下跌了3.4%，超过了欧洲债券0.8%的跌幅和美债2.1%的跌幅，原因是市场担心政府将增加债券供应，并改变决定借贷规模的规定。但一旦英国财政大臣里夫斯公布2024年秋季财政预算案后，这种情况将发生改变。高盛策略师预计，新的预算方案将“对金边债券相当友好”。包括George Cole在内的策略师建议押注2年期和30年期英国国债，称英国央行进一步降息的前景将进一步提振市场。虽然高盛策略师们以英国央行“鸽派转向”为由，看好对货币政策变化最为敏感的2年期英国国债，但他们建议避开10年期英国国债，因为这部分国债可能会受到政府进一步举债的影响。
3、荷兰国际：美元将保持坚挺，但进一步升值的空间有限
荷兰国际外汇分析师特纳在一份报告中说，美元守住了近期的涨幅，兑一篮子货币接近两个月高位，在投资者大幅降低了对美国降息的预期后，美元应该会保持强势，不过进一步升值的空间有限。数据显示，美国货币市场预期美联储今年最后两次会议的降息幅度不到50个基点，可能不会进一步大幅调整。该行怀疑美国短期利率会从现在开始大幅上升。
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 继续上涨，因为市场放弃了美联储 （Fed） 今年两次降息的希望。美国经济显示出喜忧参半的信号，既有放缓的迹象，也有弹性的迹象。美联储表示，它将密切关注即将到来的数据，以相应地调整其货币宽松政策的步伐。技术上，美元指数保持上涨势头，指标显示关键的 100 天 SMA 附近出现超买情况。话虽如此，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 正在接近超买区域，预示着潜在的回调。支撑位分别位于103.00、102.50和10.30，阻力位分别位于103.30、103.50和104.00。
欧元：周一欧元兑美元创下十周新低，本周开盘再度下跌。 欧元兑美元下跌0.25%，跌至200日指数移动平均线（EMA），原因是美元走强与欧元全盘走弱形成对冲。最新欧洲央行（ECB）贷款调查结果预计将于周二早些时候公布，投资者将在本周寻找有关泛欧银行业整体健康状况的任何蛛丝马迹。技术上，欧元兑美元正承压于明显的看跌压力，欧元兑美元跌入200日指数移动均线，同时回落至1.0900关卡。 欧元兑美元从9月底高点1.1200紧上方自上而下下跌了近3%，在过去连续13个交易日中，除四个交易日外，货币对全部处于下跌状态。200日 EMA 附近的波动对决定欧元/美元的近期走向至关重要。 如果持续跌破该水平，则可能打开进一步下行的大门，下一个支持区域位于1.0850水平附近。 另一方面，如果欧元兑美元成功收复200日EMA并重回1.09063上方，则可能会缓解部分即时看跌者的压力。
英镑：英镑兑美元周一处在 1.3000 紧上方，市场在本交易周前半段将发布的英国关键数据前表现出观望倾向。 周二稍早将公布英国薪资和新增就业数据，周三将公布英国消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）通货膨胀数据。 美国零售业销售数据将在周四为本周中段公布，随后是定于周五伦敦市场时段公布的英国零售业销售数据。技术上，在货币对跌破位于1.31050的50日指数移动均线（EMA）、目前在1.3050附近徘徊后，日蜡烛图显示出近期动能反转。 英镑兑美元在9月底见顶后出现大幅回调，50天指数移动均线开始走平，暗示看涨趋势可能减弱。 英镑/美元仍位于200日指数移动均线1.28450上方，该水平构成关键的更长期支持水平。
外汇市场消息汇总1、俄罗斯央行副行长：下次会议可能再度加息
国际文传电讯社周一报道，俄罗斯央行副行长扎博特金表示，俄罗斯央行可能在10月25日举行的下一次会议上再次调升指标利率。目前利率为19%，为2022年4月来最高水平。扎博特金也表示，9月数据显示通胀率仍高，没有放缓的迹象。俄罗斯9月消费者物价指数较前月上涨0.48%，8月为增长0.2%。9月通胀率同比为8.63%。
2、美联储理事沃勒呼吁“谨慎”降息
美联储理事沃勒周一以通胀上升、美国经济和就业市场强于预期为理由，呼吁在未来降息时“更加谨慎”。沃勒表示，“无论近期发生什么，我的基本预期仍是在未来一年逐步降低政策利率。”但他表示，在美联储9月降息0.5个百分点后，只要就业市场不突然恶化，通胀继续像他预期的那样下降，美联储现在应该以“审慎的步伐”推进降息。沃勒警告说，短期来看，最近的飓风和波音公司罢工可能令10月新增就业人数可能减少10万人。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息；如果通胀低于美联储2%的目标，或者就业市场恶化，美联储可能会提前降息。
3、巴西央行上调该国2024年经济增长预期
巴西中央银行当地时间10月14日发布的《焦点报告》显示，巴西央行将该国2024年国内生产总值（GDP）的增长预期提升至3.01%，将2025年经济增长预期维持在1.93%；并将该国2024年和2025年通胀率预期分别上调至4.39%和3.96%。报告还显示，巴西央行将该国2025年基准利率预期上调至11%。目前该国基准利率维持在10.75%，预计2024年底上升至11.75%。
4、英国首相暗示不会将资本利得税提高至39%
斯塔默今日于伦敦举行的国际投资峰会上接受采访时表示，有关英国政府正在考虑将资本利得税提高至39%的猜测是“离谱的”。这似乎是为了在10月30日的预算之前安抚企业和投资者。通常首相不会对财政大臣正在考虑的措施发表评论。他说：“这是一个偏离目标的领域。”资本利得税税率目前在10%-28%之间，低于所得税的税率范围。投资者警告称，过高的税率会损害创业精神。斯塔默正试图重塑其政府的立场。斯塔默说，他将坚持工党的宣言承诺，不提高工人的国民保险，为提高企业对工资税的贡献留下可能性。当被问及是否考虑提高企业工资税时，他说：“恐怕要等到预算公布后才能知道细节。”
5、欧洲央行或在10月出乎意料地降息25个基点
欧洲央行可能会在未来一周推进全球货币宽松政策，政策制定者仅在一个月前几乎排除了降息的可能性。彭博经济表示：“欧洲央行将在 10 月把借贷成本降低 25 个基点，并在12月再次行动。在那之后，我们预计将按季度采取行动，因为政策制定者感觉自己正在走向中性。”
机构观点
1、机构：市场期待欧洲央行降息，欧债收益率下跌
DHF Capital首席执行官兼资产经理库伊曼在一份报告中表示，由于投资者预计欧洲央行将进一步降息，包括在本周的会议上，欧元兑美元汇率下跌，欧元区债券收益率下降。欧元区的通胀率目前控制在2%的目标以下，再加上德国经济低迷，这加强了人们对进一步货币刺激的预期。法国政治的不确定性和不断恶化的公共财政状况也给欧元带来了压力。相反，由于美国相对较高的通货膨胀率和富有弹性的劳动力市场，美元仍保持强势。
2、高盛：英国秋季预算案或将缓解债市压力
高盛策略师表示，在本月底英国工党政府的首个预算出炉后，苦苦挣扎的英国政府债券预计将出现反弹。英国国债在过去一个月下跌了3.4%，超过了欧洲债券0.8%的跌幅和美债2.1%的跌幅，原因是市场担心政府将增加债券供应，并改变决定借贷规模的规定。但一旦英国财政大臣里夫斯公布2024年秋季财政预算案后，这种情况将发生改变。高盛策略师预计，新的预算方案将“对金边债券相当友好”。包括George Cole在内的策略师建议押注2年期和30年期英国国债，称英国央行进一步降息的前景将进一步提振市场。虽然高盛策略师们以英国央行“鸽派转向”为由，看好对货币政策变化最为敏感的2年期英国国债，但他们建议避开10年期英国国债，因为这部分国债可能会受到政府进一步举债的影响。
3、荷兰国际：美元将保持坚挺，但进一步升值的空间有限
荷兰国际外汇分析师特纳在一份报告中说，美元守住了近期的涨幅，兑一篮子货币接近两个月高位，在投资者大幅降低了对美国降息的预期后，美元应该会保持强势，不过进一步升值的空间有限。数据显示，美国货币市场预期美联储今年最后两次会议的降息幅度不到50个基点，可能不会进一步大幅调整。该行怀疑美国短期利率会从现在开始大幅上升。
