基本消息面

  

   美联储宣布大幅降息50个基点，并暗示今年还会降50个基点，美元V形反弹，黄金拉升至历史新高后转跌。

  

   全球主要市场行情一览

  

   贵金属

  

   美联储首次降息50个基点后，现货黄金延续涨势，向上触及2600美元/盎司关口，创历史新高2599.96美元/盎司，但随后急坠超50美元，最终收跌0.4%，报2559.11美元/盎司。现货白银最终收跌2.05%，报30.05美元/盎司。

  

   原油

  

   美国至9月13日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年9月29日当周以来最低，EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高，国内原油产量为2024年6月28日当周以来最低。

  

   周三WTI原油盘中多次测试70美元大关，但均未能成功站稳，随后出现大幅下挫，最终收跌2.78%，报69.15美元/桶；布伦特原油收跌1.37%，报72.08美元/桶。

  

   Price Futures Group分析师菲尔弗林表示，尽管油价在预期的减产之前表现疲软，但日益增长的供应问题可能会支撑油价。花旗预计，2024年第四季度将出现约40万桶/日的逆季节性石油市场赤字，这可能为布伦特原油价格在70-75美元/桶的区间提供一些临时支撑。

  

   外汇

  

   因为美联储降息50个基点，美元指数呈V型走势，一度逼近100大关，而后强势收复大部分失地，最终收跌0.08%，报100.94。 财经网站Forexlive首席外汇分析师Adam Button表示，直到最近，市场还相信“美元例外论”，认为美国经济增长将表现出色，利率将保持在高于其他地区的水平。现在很明显，美联储的降息速度将与其他G10央行一样快，甚至更快。因此，如果美联储继续这样做，美元还有很大的空间可以下跌。

  

   美联储大幅降息50个基点刺激英镑兑美元上涨，一度触及1.3297，最后收涨0.40%，报1.3212。英国8月核心CPI年率从7月份的3.3%升至8月份的3.6%，高于《华尔街日报》调查中分析师预期的3.5%。总体通胀率则维持在2.2%不变，符合预期。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示：“8月CPI数据几乎证实了英国央行周四应该会保持利率不变。”

  

   全球金融服务公司Ebury表示：“英国央行可能在周四维持利率不变，但决策者对该决定的投票分歧将对英镑至关重要。投票结果可能是8—1或7—2，声明将重申逐步降低利率的做法，与我们呼吁的季度降息一致。如果投票结果更加接近，即倾向于维持利率不变的政策制定者与倾向于降息的政策制定者之间存在平衡，毫无疑问将对英镑产生负面影响。”

  

   美元兑日元在美联储决议后加速下跌，一度跌至140.44，后反弹，一度转涨并刷新日高至142.71，最后收跌0.12%，报142.28。分析师史蒂文斯称，除了美联储的鸽派立场外，如果日本央行周五的政策会议暗示可能在10月加息，确认美联储和日本央行近期政策分歧，美元兑日元空头可能会得到进一步推动。

  

   商品

  

   周三LME期铜收涨30美元，报9400美元/吨。

  

   股市

  

   A股三大指数探底回升。中国上证综指9月18日（周三）收盘上涨13.19点，涨幅：0.49%，报2717.28点； 中国深证成指9月18日（周三）收盘上涨8.71点，涨幅：0.11%，报7992.25点； 中国沪深300指数9月18日（周三）收盘上涨11.76点，涨幅：0.37%，报3171.01点； 中国创业板指数9月18日（周三）收盘下跌1.7点，跌幅：0.11%，报1533.47点； 中国科创50指数9月18日（周三）收盘下跌7.64点，跌幅：1.17%，报647.41点。光刻机概念走强，房地产板块异动拉升。

  

   德国DAX30指数9月18日（周三）收盘下跌10.54点，跌幅0.06%，报18720.15点； 英国富时100指数9月18日（周三）收盘下跌56.92点，跌幅0.68%，报8252.94点； 法国CAC40指数9月18日（周三）收盘下跌42.52点，跌幅0.57%，报7444.90点； 欧洲斯托克50指数9月18日（周三）收盘下跌24.53点，跌幅0.50%，报4836.25点； 西班牙IBEX35指数9月18日（周三）收盘下跌10.95点，跌幅0.09%，报11692.45点； 意大利富时MIB指数9月18日（周三）收盘下跌130.28点，跌幅0.39%，报33650.00点。

  

   尽管美联储大幅降息50个基点，美股周三仍集体收跌。道琼斯指数9月18日（周三）收盘下跌103.08点，跌幅0.25%，报41503.10点； 标普500指数9月18日（周三）收盘下跌16.32点，跌幅0.29%，报5618.26点； 纳斯达克综合指数9月18日（周三）收盘下跌54.76点，跌幅0.31%，报17573.30点。

  

   债市

  

   美债收益率先跌后涨，基准的10年期美债收益率创一周来新高，收报3.705%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.628%。

  

   国际要闻

  

   ①联合国大会18日以压倒性多数票通过决议，要求以色列在未来12个月内结束对巴勒斯坦领土的非法占领。

  

   ②寻呼机爆炸事件后，黎巴嫩真主党声称袭击了以色列军事哨所

  

   ③美国众议院议长约翰逊表示，他将起草新的临时开支法案。

  

   ④英国政府同意促进与泰国的贸易，旨在缓解商品和服务壁垒

  

   ⑤俄罗斯总统普京签署总统令延长禁止进口西方国家食品措施。

  

   ⑥据CNBC：111名美国共和党前官员支持哈里斯，称特朗普“不适合任职”

  

   ⑦德国启动10亿欧元原材料基金以加强供应链

  

   国内要闻

  

   ①蚂蚁金服杭州公司更名蚂蚁智能科技

  

   ②四部门部署做好2024年度享受加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作

  

   ③水利部：稳步优化调整黄河“八七”分水方案，规范推进水权交易

  

   ④国常会：研究促进创业投资发展的有关举措，支持符合条件科技型企业境内外上市

  

   机构观点汇总

  

   ①美银：预计加拿大央行下次将继续降息25个基点

  

   ②美国银行：铜价依然保持强劲，到2025年将升至每吨10000美元以上。相比之下，铁矿石面临需求下降的挑战，2025年铁矿石价格将跌至每吨80美元以下

  

   ③花旗：随着2025年全球石油供需平衡在大多数情景下恶化，我们仍然预计2025年将出现新的价格疲软，布伦特原油价格将走向每桶60美元。

  

   ④财经网站Forexlive分析师Justin Low：英国8月CPI支撑英国央行9月会议按兵不动的预期

  

   ⑤华泰证券：上证指数接近支撑位的信号增多

  

   ⑥日本智库：多数经济学家预计日本央行将在12月加息

  

   （亚汇网编辑：章天）