7月1日，北京时间周一亚市早盘，美元指数徘徊在105.63附近。上周五，美国PCE通胀报告基本符合预期，美元指数保持坚挺，最终收跌0.03%，报105.82，但仍录得单周上涨且已经连涨四周。美债收益率于美盘大幅拉升，10年期美债收益率收报4.402%，对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.772%。在PCE数据公布后，现货黄金一度上扬至逼近2340美元关口，随后回吐了日内全部涨幅，最终收跌0.04%，报2326.69美元/盎司，上周勉强收涨，但为四个月来首次单月累跌。现货白银收涨0.58%，报29.14美元/盎司。由于交易员担心美国燃料需求疲软，并在季末撤出部分资金，美、布两油有所回调，但仍徘徊5月以来的九周高位，且均连涨三周。WTI原油收跌0.39%，报81.44美元/桶；布伦特原油收跌0.61%，报84.86美元/桶。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数交投于105.63附近。在数据显示上个月通胀降温后，美元指数企稳，强化了美联储今年降息的预期。美联储首选的通胀指标PCE物价指数保持不变，导致市场预计9月份可能会有所放松。美元指数反映了美元兑主要货币的表现，其稳定性表明，在通货膨胀和利率变化的情况下，对美元的前景持谨慎态度。从技术上讲，美元指数在4小时图表上小幅走低，使其能够拿下105.748并测试50周期移动平均线105.145。如果买家介入，我们可能会看到重新测试106.017。如果抛售压力将其消除，请寻找105.371。
  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0745附近。欧元/美元上周五上涨，收报1.713，涨幅0.09%。法国大选前的政治不确定性导致欧元下跌，创下自1月以来的最大月度跌幅。稳定的欧元兑美元汇率反映了市场在地缘政治因素和两个地区经济数据下的谨慎立场。技术面上，欧50周期均线1.0713现在是支撑位，表明潜在的看涨势头。额外支撑位在1.0710和1.0620。RSI为56.88，表明看涨势头轻微。进一步的阻力位在1.0786。
  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2651附近。英镑/美元上周五上涨，收报1.2644，涨幅0.03%。英镑/美元徘徊在近期水平附近，由于市场权衡了来自英国的喜忧参半的经济信号，波动很小。通胀担忧和经济增长前景影响了英镑的表现。该货币对的稳定性表明，交易员正在等待更明确的经济指标和英国央行潜在的政策调整。技术面上，阻力位在1.2671和1.2698。50周期均线1.2668作为阻力位。支撑位在1.2576和1.2549。RSI为49.81，表明动能中性。
  黄金、原油行情走势分析

  1）黄金行情走势分析

  周一亚盘，黄金交投于2323.18附近。金价在上周五的交易中回落，此前一份通胀报告显示通货紧缩进程取得了进展，并引发了人们对美联储（Fed）将在2024年降息的希望。美国5月份个人消费支出（PCE）物价指数报告公布后，金价出现跷跷板，该报告与预期一致，并为受价格上涨打击的美国消费者描绘了乐观的前景。一些美联储官员越过新闻专线，采取了谨慎的态度。里士满联储主席托马斯·巴尔金（ThomasBarkin）没有提供任何关于降息的暗示，但评论说，货币政策显示出“滞后”的迹象，这意味着经济最终将放缓。
  技术面：在出现头肩图形态后，黄金仍处于守势，这表明金价可能会小幅走低。动量显示买家和卖家都无法控制，但相对强弱指数（RSI）仍然倾向于看跌。如果黄金/美元跌破2300美元，下一站将是5月3日的低点2277美元，然后是3月21日的高点2222美元。下方还有进一步的损失，卖家将目光投向了头肩图形态目标，目标为2170美元至2160美元。相反，如果金价收复2350美元，这将暴露额外的关键阻力位，如6月7日的周期高点2387美元，然后挑战2400美元的水平。

  2）原油行情走势分析

  周一亚盘，原油交投于81.26附近。原油上周五反弹至八周新高，因大盘风险偏好走高，但投资者情绪在美国市场时段有所放缓，将原油价格拖入当日新低。美国能源信息署（EIA）指出，尽管整体化石燃料需求略有增加，但汽油需求进一步下降，美国整体产量继续处于近期高位。由于消费者对化石燃料的需求持续低于市场预期，市场对夏季总体原油需求增加的持续希望继续在艰难的现实中搁浅。
  技术面：近期图表的波动使WTI在81.50美元上方的供应区域的强劲下行压力下波动。尽管盘中价格走势出现泡沫，但由于WTI难以守住200天指数移动平均线（EMA）79.00美元以北的看涨区域，日K线仍被困在近期盘整中。

  2024年7月1日外汇市场交易提醒

  09:45中国6月财新制造业PMI

  14:00英国6月Nationwide房价指数月率

  14:30瑞士5月实际零售销售年率

  15:50法国6月制造业PMI终值

  15:55德国6月制造业PMI终值

  16:00欧元区6月制造业PMI终值

  16:30英国6月制造业PMI

  16:30英国5月央行抵押贷款许可(万件)

  20:00德国6月CPI月率初值

  21:45美国6月标普全球制造业PMI终值

  22:00美国6月ISM制造业PMI

  22:00美国5月营建支出月率

  次日02:00欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话。