基本消息面

  

   以色列和黎巴嫩达成停火协议的可能性不低。特斯拉CEO马斯克支持特朗普干预美联储。此外，特朗普或采取行动遏制伊朗的石油销售，这可能成为提振油价的潜在因素。

  

   因为老兵节，周一欧洲及北美各国银行和债券市场将休市，而股市照常开市。

  

   全球主要市场行情一览

  

   贵金属

  

   因为美元走强，加上美联储的降息预期进一步降温，上周五现货黄金走低，最终收跌0.84%，报2683.77美元/盎司，上周创下五个多月来最大单周跌幅。现货白银最终收跌2.34%，报31.29美元/盎司。有消息称，马斯克支持特朗普干预美联储，需关注未来政策对美元指数的影响。

  

   不过，德国商业银行称，金价下跌只是暂时的。美元大幅走强和债券收益率上升造成了抛售压力。由于前几周的强劲反弹，黄金投资者也积累了相当大的回调潜力。德商银行表示，反弹并非基于利率预期的改变，一些市场参与者显然借此机会平仓。尽管如此，黄金价格的疲软应该不会持续太久。美联储降息25个基点，而且未来还有可能继续降息。此外，特朗普的政策可能会增加通胀风险。因此，黄金作为一种对冲通胀的工具，可能会继续受到追捧。

  

   原油

  

   美国墨西哥湾飓风导致长期供应中断的担忧情绪有所消退，上周五国际油价回落。WTI原油最终收跌2.32%，报70.23美元/桶；布伦特原油收跌2.08%，报73.84美元/桶。

  

   有消息称，特朗普或采取行动遏制伊朗的石油销售，这可能成为提振油价的潜在因素。

  

   外汇

  

   因为“特朗普交易”的影响依然存在，上周五美元指数一度升105.21高点，最后收涨0.59%，报104.95。

  

   上周五欧元兑美元收跌0.79%，报1.0717。欧洲央行的降息预期令欧元承压。欧洲央行管委霍尔兹曼称，没有理由不在12月降息。

  

   上周五美元兑日元收跌0.21%，报152.62。11月11日，日本国会众议院及参议院将举行首相指名选举，投资者需关注日本政局情况和未来政策，或影响美元兑日元未来走势。

  

   商品

  

   上周五LME铜收跌2.54%，报9433美元/吨；LME铝收跌2.87%，报2627美元/吨；LME锌收跌2.83%，报2984美元/吨。

  

   股市

  

   上周五上证指数收盘下跌18.36点，跌幅为0.53%，报收3452.3点；深证成指收盘下跌74.22点，跌幅为0.66%，报收11161.7点；创业板指收盘下跌29.17点，跌幅为1.24%，报收2321.59点。半导体，通讯设备，航空航天等板块涨幅居前。

  

   上周五欧洲指标股指STOXX 600指数收跌，本周为连续第三周下跌，市场担心特朗普上台后征收关税会损害经济增长。泛欧STOXX 600指数收盘下跌0.6%，矿业股 、奢侈品股等板块跌幅均超过3%。除房地产和医疗保健等防御性板块外，大多数主要板块均收低。

  

   上周五道指涨0.59%，标普500指数涨0.38%，纳斯达克涨0.09%。

  

   债市

  

   上周五美国10年期基准国债收益率下跌2.72个基点，报4.2985%，全周累计下跌8.32个基点。两年期美债收益率涨4.83个基点，报4.2477%，全周累计涨4.44个基点。

  

   国际要闻

  

   ①外媒报道称，特斯拉CEO马斯克参加特朗普和乌克兰总统泽连斯基通话，或暗示其未来重要角色；此外，马斯克支持特朗普干预美联储。

  

   ②以色列国防军：黎巴嫩真主党负责黎南部布利达炮兵部队的指挥官在袭击中被打死

  

   ③以色列安全内阁举行会议讨论与黎真主党停火谈判进展，消息人士称：双方达成协议的可能性“不低”

  

   ④当地时间11月11日，日本国会众议院及参议院将举行首相指名选举

  

   ⑤据报道，特朗普计划大幅加强对伊朗的制裁并遏制伊朗的石油销售

  

   ⑥委内瑞拉与俄罗斯签署能源合作协议，联合开发天然气田

  

   ⑦以色列国防军继续对加沙地带多地发动空袭，造成数十人伤亡

  

   ⑧毕马威调查：英国10月薪资增速为2021年初以来最慢

  

   ⑨墨西哥政府计划“尽快”同马斯克会面，讨论推进停滞的超级工厂项目

  

   ⑩巴拿马运河负责人表示，巴拿马运河计划扩大货物转运服务，以便大型船舶拥有更多通行选择

  

   国内要闻

  

   ①中国石油：在川最大超充站单日充电量突破2万千瓦时

  

   ②上期所：加快推进液化天然气期货和期权上市

  

   ③我国首个覆盖铁矿石从勘探到冶炼全产业链供应链的矿产铁矿石大数据平台正式发布

  

   ④十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，自2025年1月1日起施行

  

   ⑤外汇局：前三季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差5182亿美元，同比增长17%

  

   机构观点汇总

  

   ①巴克莱经济学家调整了对美联储2025年的降息预期，由原先的三次降息调整为两次

  

   ②高盛策略师：美国贸易风险会削减欧洲企业利润

  

   ③道明证券：澳洲联储可能会等到预算案出炉，然后在2025年8月才降息

  

   ④巴克莱：印度央行可能会在12月降息

  

   ⑤花旗：特朗普政策恐令油价承压，明年布油均价降至60美元

  

   ⑥荷兰国际：英国央行可能会放弃12月再次降息，但2025年降息步伐仍可能加快

  

   ⑦荷兰国际：欧元区增长速度将放缓，欧洲央行可能加快降息步伐

  

   ⑧数字投资公司Moomoo马来西亚高级股权和衍生品交易商艾哈迈德表示表示，特朗普的连任可能会影响马来西亚的能源部门和出口

  

   （亚汇网编辑：章天）