基本消息面

  

   澳新银行警告，黄金长期上涨，但短期内可能面临上涨动能减弱的风险。美国上周初请失业金人数减少，创2024年9月28日当周以来新低，美元和国债收益率获提振。美国和以色列将试图重启加沙停火磋商，周四国际原油出现下跌。

  

   全球主要市场行情一览

  

   贵金属

  

   周四现货黄金涨幅一度超1%，但未能突破2740美元关口附近阻力，最终收涨0.75%，报2735.77美元/盎司。现货白银冲高回落，最终收跌0.07%，报33.66美元/盎司。

  

   澳新银行分析师在10月24日的报告中指出，虽然黄金价格从长远来看有上涨趋势，但短期内可能面临上涨动能减弱的风险。报告中提到，由于政治不稳定和对美国债务问题的担忧，黄金作为避险资产的吸引力增强。

  

   原油

  

   因报道称美国和以色列将试图重启加沙停火磋商，周四国际原油出现下跌。WTI原油收跌0.99%，报70.22美元/桶；布伦特原油收跌0.91%，报74.22美元/桶。

  

   外汇

  

   美国至10月19日当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低，也低于市场预期的24.5万。这一数据增强了市场对美联储将逐步降低利率的预期。根据芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察”工具，11月降息25个基点的概率从前一天的92%上升至97%。周四美元指数小幅上涨后回调，最终收跌0.38%，报104.02。

  

   周四英镑兑美元反弹0.42%，报1.2974。英国央行降息预期仍是英镑的潜在利空。英国最新发布的采购经理指数（PMI）初值低于市场预期，低迷表现可能推动英国央行采取更大的降息措施。根据LSEG Refinitiv的数据，英国货币市场显示11月和12月降息的可能性较高。

  

   经历一段时间下跌后，周四欧元兑美元略有反弹，收涨0.43%，报1.0827。然而，瑞讯银行资深分析师Ipek Ozkardeskaya指出，随着多位欧洲央行决策者提出可能加快降息速度，欧元对美元的汇率有进一步下滑的风险。

  

   周四美元兑日元收跌0.61%，报151.82。Monex外汇交易员Helen Given说道：“日元再次走上危险的道路，尤其是考虑到日本央行在下周的会议上加息的可能性非常小。”Given称，到今年年底，日元很有可能回落向1美元兑155日元水平。

  

   商品

  

   周四LME铜收涨0.63%，报9563美元/吨；LME铝收跌0.64%，报2639.50美元/吨；LME锌收涨0.89%，报3174美元/吨。

  

   股市

  

   周四A股三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌0.68%，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.37%。ST板块逆市大涨，光通信概念震荡反弹。

  

   周四欧股主要股指大多收涨，德国DAX30指数收涨0.34%；英国富时100指数收涨0.13%；欧洲斯托克50指数收涨0.26%。

  

   周四美股道指收跌0.33%，标普500指数涨0.21%，纳指涨0.76%。

  

   债市

  

   周四美债收益率回落，基准的10年期美债收益率收报4.2170%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0920%。

  

   国际要闻

  

   ①加沙停火谈判各方重聚卡塔尔多哈磋商

  

   ②英国财政大臣里夫斯确认，将对英国的财政规则进行调整

  

   ③乌克兰冬季作物面临严重生长风险

  

   ④沙特将推出首个中国港股ETF

  

   ⑤英国计划改革公共财政评估，为资本支出腾出空间

  

   ⑥国际货币基金组织警告：到2024年底，全球公共债务将超过100万亿美元

  

   ⑦菲律宾连续第二天关闭外汇市场，受台风“潭美”影响

  

   ⑧日本央行行长暗示更多的加息即将到来

  

   ⑨日本在10月份的制造业活动再次出现下滑，这是连续第四个月的萎缩

  

   国内要闻

  

   ①北京居住权登记将有新规定

  

   ②2024年中国海洋发展指数年均增速2.9%

  

   ③北京亦庄企业实现全固态锂电池量产

  

   ④中国自主研发豪华客滚船首次出口

  

   机构观点汇总

  

   ①Fxstreet分析师警告，黄金有回调风险，建议多头不要增加头寸

  

   ②高盛预计明年原油均价为76美元，上涨空间有限

  

   ③道明证券：不能排除美联储明年前六个月处于观望状态的可能性

  

   ④ING：12月欧央行降息50基点仍存可能

  

   ⑤ING：韩国第三季度经济勉强躲过衰退，央行降息持谨慎态度

  

   ⑥光大证券分析：煤价下跌趋势延续，煤化工行业盈利前景乐观

  

   ⑦东北证券分析：工业硅市场低迷期已至，新政策或将重塑行业结构

  

   ⑧高盛分析：新西兰联储11月降息幅度预期减少

  

   ⑨汇丰观点：欧元区疲弱PMI或促使欧央行12月降息50个基点

  

   ⑩汇丰银行预测：英镑兑澳元将下跌至 1.9080（即从目前的位置下跌约400个点）

  

   （亚汇网编辑：章天）