今日市场信号：以色列大消息刺激金价飙升 欧央行料继续降息
admin 2024-10-17 18:00:02
10月17日，周四亚盘，美元指数在103.55保持强势，黄金价格在触及2685美元高点后，微幅回落2674美元喘息。知情人士透露，以色列计划11月美国大选前报复袭击伊朗，伊朗超级油轮撤离最大石油码头。
周三，因投资者排除美联储在下次政策会议上大幅降息的可能性，并预期前美国总统特朗普有望在选举中胜出，美元延续上涨，并一度触及11周高点。
特朗普计划实施减税、放宽金融监管及提高关税，这被认为对美元有利。
例如，较高的关税可能对亚洲和欧洲出口国的经济增长造成负面影响，这可能迫使这些国家的央行降息，削弱其货币价值，同时提振美元。
特朗普周二在芝加哥经济俱乐部接受彭博社的专访中，再次强调他对美国贸易伙伴征收高额关税的计划。
KlarityFX执行董事AmoSahota指出，几个主要央行预计将进行比美联储更大的降息，因为他们的经济放缓速度远比美国快，这支持美元走强。
亚洲市场
澳大利亚9月份的就业数据显示增长强于预期，增加了64.1k个工作岗位，大大超过了预期的25.2k。全职就业领涨，上涨51.6k，而兼职工作增加12.5k。
失业率稳定在4.1%，略好于预期的4.2%。参与率也增加了0.1%至67.2%，表明员工敬业度更高。月工作时间环比小幅增长0.3%。
在过去的一年里，就业人数增长了3.1%，超过了平民人口增长2.5%。这将就业人口比率推高至64.4%的历史高位，反映出强劲的劳动力市场状况。
澳大利亚国民银行季度商业信心指数在第三季度从-2下降到-6。商业状况也从5下降到2，贸易条件从9下降到5，盈利能力从2下滑到0，就业状况从5下降到3，表明经济势头疲软。
领先指标走弱，未来3个月的预期商业状况从11降至10，未来12个月的预期商业状况从15降至12。远期订单仍为负值，为-4，产能利用率从83.6%降至83.0%。资本支出计划也从24个下降到19个，表明投资预期降低。
成本压力仍然存在。劳动力成本从1.1%增长1.2%，采购成本从0.9%增加到1.0%。然而，最终产品价格增长从0.6%放缓至0.4%，零售价格增长稳定在0.7%，这表明通胀压力正在缓解，但以牺牲业务利润率为代价。
NAB澳大利亚经济主管GarethSpence指出：“劳动力成本增长仍然居高不下，工资成本是影响商业信心的首要问题。虽然购买成本持续增长，但最终产品价格增长的显着下降表明通胀取得了进展，尽管利润率面临压力。
日本9月份的出口同比下降-1.7%至9.038T日元，这是10个月来的首次年度下降。这种下滑是由主要贸易伙伴的需求疲软推动的。对日本最大市场中国的出口同比下降-7.3%，而对美国的出口同比下降-2.4%。
另一方面，进口同比小幅增长2.1%至9.333T日元，导致贸易逆差为-294B日元，连续第三个月出现缺口。
经季节性调整后，情况略有改善。出口环比增长2.0%至8.956T日元，而进口环比下降-1.2%至9.144T日元。这导致季节性调整后的贸易逆差为-187B日元。
欧洲市场
英国9月份CPI从同比2.2%放缓至同比1.7%，低于预期的1.9%。
核心CPI（不包括能源、食品、酒精和烟草）从同比3.6%放缓至3.2%，低于预期的3.4%。
CPI商品从同比-0.9%下降到同比-1.4%。服务业CPI也从同比5.6%放缓至同比4.9%。
ONS首席经济学家GrantFitzner说：
“通货膨胀率在9月份降至三年多来的最低年率。较低的机票和汽油价格是本月下跌的最大驱动力。
“这些被食品和非酒精饮料的增加部分抵消，这是自去年初以来食品价格通胀首次加剧。
“与此同时，在原油价格下跌的推动下，企业原材料成本再次下降。”
美国市场
加拿大8月份制造业销售额环比下降-1.3%至69.4B加元，好于预期的环比下降-1.5%，但创下2022年1月以来的最低水平。
下降主要是由于初级金属（-6.4%）和石油和煤炭产品（-3.7%）子行业的销售额下降。与此同时，航空航天产品和零部件的产量（+7.3%）和木制品的销售额（+3.8%）增幅最大。
随着8月份的下降，月销售额同比下降-4.4%。
周三，因投资者排除美联储在下次政策会议上大幅降息的可能性，并预期前美国总统特朗普有望在选举中胜出，美元延续上涨，并一度触及11周高点。
特朗普计划实施减税、放宽金融监管及提高关税，这被认为对美元有利。
例如，较高的关税可能对亚洲和欧洲出口国的经济增长造成负面影响，这可能迫使这些国家的央行降息，削弱其货币价值，同时提振美元。
特朗普周二在芝加哥经济俱乐部接受彭博社的专访中，再次强调他对美国贸易伙伴征收高额关税的计划。
KlarityFX执行董事AmoSahota指出，几个主要央行预计将进行比美联储更大的降息，因为他们的经济放缓速度远比美国快，这支持美元走强。
亚洲市场
澳大利亚9月份的就业数据显示增长强于预期，增加了64.1k个工作岗位，大大超过了预期的25.2k。全职就业领涨，上涨51.6k，而兼职工作增加12.5k。
失业率稳定在4.1%，略好于预期的4.2%。参与率也增加了0.1%至67.2%，表明员工敬业度更高。月工作时间环比小幅增长0.3%。
在过去的一年里，就业人数增长了3.1%，超过了平民人口增长2.5%。这将就业人口比率推高至64.4%的历史高位，反映出强劲的劳动力市场状况。
澳大利亚国民银行季度商业信心指数在第三季度从-2下降到-6。商业状况也从5下降到2，贸易条件从9下降到5，盈利能力从2下滑到0，就业状况从5下降到3，表明经济势头疲软。
领先指标走弱，未来3个月的预期商业状况从11降至10，未来12个月的预期商业状况从15降至12。远期订单仍为负值，为-4，产能利用率从83.6%降至83.0%。资本支出计划也从24个下降到19个，表明投资预期降低。
成本压力仍然存在。劳动力成本从1.1%增长1.2%，采购成本从0.9%增加到1.0%。然而，最终产品价格增长从0.6%放缓至0.4%，零售价格增长稳定在0.7%，这表明通胀压力正在缓解，但以牺牲业务利润率为代价。
NAB澳大利亚经济主管GarethSpence指出：“劳动力成本增长仍然居高不下，工资成本是影响商业信心的首要问题。虽然购买成本持续增长，但最终产品价格增长的显着下降表明通胀取得了进展，尽管利润率面临压力。
日本9月份的出口同比下降-1.7%至9.038T日元，这是10个月来的首次年度下降。这种下滑是由主要贸易伙伴的需求疲软推动的。对日本最大市场中国的出口同比下降-7.3%，而对美国的出口同比下降-2.4%。
另一方面，进口同比小幅增长2.1%至9.333T日元，导致贸易逆差为-294B日元，连续第三个月出现缺口。
经季节性调整后，情况略有改善。出口环比增长2.0%至8.956T日元，而进口环比下降-1.2%至9.144T日元。这导致季节性调整后的贸易逆差为-187B日元。
欧洲市场
英国9月份CPI从同比2.2%放缓至同比1.7%，低于预期的1.9%。
核心CPI（不包括能源、食品、酒精和烟草）从同比3.6%放缓至3.2%，低于预期的3.4%。
CPI商品从同比-0.9%下降到同比-1.4%。服务业CPI也从同比5.6%放缓至同比4.9%。
ONS首席经济学家GrantFitzner说：
“通货膨胀率在9月份降至三年多来的最低年率。较低的机票和汽油价格是本月下跌的最大驱动力。
“这些被食品和非酒精饮料的增加部分抵消，这是自去年初以来食品价格通胀首次加剧。
“与此同时，在原油价格下跌的推动下，企业原材料成本再次下降。”
美国市场
加拿大8月份制造业销售额环比下降-1.3%至69.4B加元，好于预期的环比下降-1.5%，但创下2022年1月以来的最低水平。
下降主要是由于初级金属（-6.4%）和石油和煤炭产品（-3.7%）子行业的销售额下降。与此同时，航空航天产品和零部件的产量（+7.3%）和木制品的销售额（+3.8%）增幅最大。
随着8月份的下降，月销售额同比下降-4.4%。
