基本消息面

  

   美国8月ADP就业人数录得增加9.9万人，创2021年1月以来最小增幅，现货黄金短线小幅上涨。OPEC+就推迟增加石油供应达成协议，油价短线走低。

  

   全球主要市场行情一览

  

   贵金属

  

   美国8月ADP就业人数增长9.9万人，创2023年10月以来最低纪录，大幅不及预期14.5万人，以及前值12.2万人。数据再次证实美国劳动力市场降温，经济担忧支持美联储大幅降息押注。

  

   周四现货黄金一度站上2520美元，在短暂回调后企稳2510美元，最终收涨0.86%，报2516.10美元/盎司。现货白银最终收涨1.95%，报28.81美元/盎司。

  

   原油

  

   据一些不愿透露姓名的代表表示，OPEC+主要成员不会按计划在10月将日产量提高18万桶，决定推迟增产两个月，刺激油价上涨。此后有消息称，美国至8月30日当周EIA原油库存降幅录得2024年6月28日当周以来最大；EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高，油价出现回落。

  

   周四WTI原油最后小幅收涨0.15%，报69.27美元/桶；布伦特原油最终小幅收涨0.17%，报72.84美元/桶。

  

   外汇

  

   美国8月ADP新增就业意外降至9.9万人，创三年半最低纪录。周四美元指数维持震荡下跌趋势，最终收跌0.21%，报101.06。

  

   周四英镑兑美元小幅收涨0.24%，报1.3176。英国央行货币政策委员会前成员桑德斯表示，降息速度将快于市场目前的预期。该消息令英镑承压。

  

   荷兰国际集团分析师特纳在一份报告中称：“如果英国央行的决策者小组调查显示，预期和已实现的薪资增长都继续放缓，市场可能会缩小英国央行与美联储降息定价之间的差距。我们认为英国央行可能会采取更多宽松政策，这可能会让英镑兑美元走弱。”

  

   周四欧元兑美元收涨0.25%，报1.1109。法国总统府确认米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）被任命为新任法国总理。法国任命新任总理后，欧元兑美元短线波动不大。

  

   不过，一项最近调查显示，77位经济学家中有64位预计欧洲央行将在9月和12月降息（8月调查中为81位经济学家中的66位）。降息预期恐限制欧元兑美元上行空间。

  

   周四美元兑日元下跌，一度回落至143下方，为8月初来新低，最后收跌0.2%，报143.43。穆迪称，日元空头押注会减少但不会消失。随着美国利率的下降和日本利率的上升，做空日元的投机行为将会消退，但由于在日本借贷的成本仍然较低，做空日元的动机仍将存在。

  

   商品

  

   周四伦铜收涨将近1.5%，伦锌则跌约2.1%。

  

   股市

  

   中国上证综指9月5日（周四）收盘上涨4.04点，涨幅：0.14%，报2788.31点； 中国深证成指9月5日（周四）收盘上涨23.42点，涨幅：0.28%，报8249.66点； 中国沪深300指数9月5日（周四）收盘上涨5.59点，涨幅：0.17%，报3257.76点； 中国创业板指数9月5日（周四）收盘上涨10.08点，涨幅：0.65%，报1564.72点； 中国科创50指数9月5日（周四）收盘下跌1.02点，跌幅：0.15%，报671.26点。移动支付概念大涨，网约车概念走强。

  

   德国DAX30指数9月5日（周四）收盘下跌9.30点，跌幅0.05%，报18581.65点； 英国富时100指数9月5日（周四）收盘下跌29.12点，跌幅0.35%，报8240.48点； 法国CAC40指数9月5日（周四）收盘下跌69.01点，跌幅0.92%，报7431.96点； 欧洲斯托克50指数9月5日（周四）收盘下跌32.93点，跌幅0.68%，报4815.25点； 西班牙IBEX35指数9月5日（周四）收盘上涨64.85点，涨幅0.58%，报11278.75点； 意大利富时MIB指数9月5日（周四）收盘下跌13.26点，跌幅0.04%，报33669.00点。

  

   道琼斯指数9月5日（周四）收盘下跌219.22点，跌幅0.54%，报40755.75点； 标普500指数9月5日（周四）收盘下跌16.66点，跌幅0.30%，报5503.41点； 纳斯达克综合指数9月5日（周四）收盘上涨43.37点，涨幅0.25%，报17127.66点。

  

   债市

  

   周四基准的10年期美债收益率收报3.7330%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.7520%。

  

   国际要闻

  

   ①俄罗斯总统普京5日表示，他已经准备好与乌克兰进行谈判

  

   ②美媒：特朗普将采纳马斯克关于政府效率委员会的提案

  

   ③市场消息：英国监管机构要求银行向私募股权基金提供贷款

  

   ④以色列总理内塔尼亚胡：与哈马斯的停火协议尚未达成

  

   国内要闻

  

   ①山西省汽车以旧换新最新补贴政策出炉，最高补贴2万元

  

   ②山东潍坊成立不低于100亿元宇宙产业基金群，支持元宇宙产业发展

  

   ③临港新片区管委会与腾讯云签署战略合作协议

  

   ④甘肃电力现货市场今天正式运行

  

   ⑤中国电科48所8英寸碳化硅外延设备再升级

  

   ⑥沪昆空中大通道空域优化方案启用

  

   机构观点汇总

  

   ①世界黄金协会（WGC）的分析师Joe Cavatoni：很多市场人士预计金价将上涨至2700-3000美元区间

  

   ②法国外贸银行：西方投资者将推动金价明年升至2600美元

  

   ③汇丰银行：布伦特原油价格预测在2024年下半年维持在每桶80美元，2025年为每桶76.50美元，但下行风险正在上升

  

   ④市场分析师Christopher Lewis：若白银反弹突破28.5美元，将进一步上行挑战30美元

  

   ⑤凯投宏观：日本央行可能会在10月份进行最后一次加息

  

   ⑥高盛：预测美国8月非农增幅略低于15.5万

  

   ⑦中信证券：银行板块基本面格局稳定，板块回调后配置价值显现

  

   ⑧中信建投：布局美国大选后的外资回流，港股红利板块仍是主线

  

   （亚汇网编辑：章天）